Подписаться на наши услуги в телеграм: https://t.me/FTinvestlightbot
Итак, мы решили пересмотреть наш американский индекс, в данном случае пересмотр вызван тем, что мы хотим снизить волатильность нашего портфеля. Все дело в том, что из-за роста одной из бумаг сильно изменилась структура портфеля, вот так наш индекс выглядел 13 мая 2016:
Сравните с оригинальной структурой от 25 января 2016.
В результате этого изменения индекс FTinvest 11 стал сильно зависеть от одной единственной бумаги, которая повысилась на 165%! Это привело к тому, что выросла волатильность индекса, так как эта единственная бумага, во-первых, сильно зависит от внешних факторов, а во-вторых, она сама очень волатильна, что негативно сказывалось на переменчивости в стоимости всего портфеля.
Поэтому мы решили зафиксировать доходность по обозначенной бумаге, продав часть этих акций, чтобы приблизить структуру индекса к первоначальной, в результате были проданы акции этой фирмы на общую сумму $ 125 769,75, а так как мы за период после последнего пересмотра индекса получили дивиденды на общую сумму $ 13 360,12 (всего, с учетом ранее вложенных $6662,5, на дивидендах мы заработали $ 20 022,62, что добавляет 2% к общей стоимости нашего портфеля), то денежные средства составили $ 139 129,9.
Мы вложили всю обозначенную сумму в акции индекса FTinvest 11, чтобы приблизить структуру индекса к первоначальной, вот так на сегодня выглядит эта структура:
Мы надеемся, что в результате общий риск портфеля будет снижен, так как будет снижено влияние на стоимость отдельных секторов. Обновлённый файл с индексом FTinvest 11 выложен в разделе Документы, наши клиенты могут скачать его и следовать за нашим американским индексом.
Ничего не пропускайте с нашим бесплатным телеграм-каналом: https://t.me/ftinvest11.
