Американский рынок сумел преодолеть ранний негатив от инфляционного отчета

Сегодняшние торги на американском рынке завершились на положительной ноте, несмотря на довольно слабый старт. Утренний негатив был главным образом обусловлен публикацией отчета о росте индекса потребительских цен (CPI), который оказался больше, чем ожидали аналитики; в результате при открытии торгов индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average обвалились, соответственно, на 2.4%, 3.2% и 1.9%. Однако рынок быстро оправился от шока и начал восстанавливаться; S&P 500, упавший ниже 3500, к полудню вышел в плюсовую территорию; по итогам дня Nasdaq Composite и S&P 500 прервали шестидневное падение и завершили день ростом, соответственно, на 2.23% и 2.6%; Dow Jones Industrial Average вырос на 2.83%.

Каких-либо новостных триггеров ралли не наблюдалось; судя по всему, поддержку оказали “быки”, бросившиеся выкупать акции после того, как S&P 500 упал ниже 3500 — этот уровень ассоциируется с отступлением на 50% от пандемических максимумов. Индекс коснулся нового минимума для 2022 года (3491.58), после чего резко ушел вверх; а после того, как ему удалось вернуть уровень 3600, на помощь пришла активность по покрытию коротких позиций. 

Ралли также было поддержано рынками американских и британских гособлигаций, а также валютным рынком. Еще до открытия прошли сообщения о том, что британский премьер-министр Лиз Трасс собирается вновь уменьшить масштабы своего плана фискального стимулирования, что положительно повлияло на рынок гособлигаций страны и на британский фунт. 10-летняя доходность после выхода новости упала на 33 базисных пункта до 4.19%. Индекс доллара, поднявшийся было до 113.92 после выхода данных по CPI, тут же ушел вниз на 0.7% до 112.50, при этом курс GBP/USD вырос на 1.9% до 1.1315, а EUR/USD — на 0.8% до 0.9776.

Большую роль в сегодняшнем ралли играли акции полупроводниковых компаний и мегакорпораций (в частности, Apple (AAPL, +3.4%)). В начале дня Apple ушла вниз на 2.9%, а индекс PHLX Semiconductor опустился на 4.9%; однако к концу дня он показал рост на 2.9%. Лидером этого сектора были акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM, +3.9%), которая опубликовала сегодня довольно положительный отчет и прогноз на будущий период. Еще одним фактором стало усиление финансового сектора S&P 500 (+4.1%), ставшего сегодня лидером рынка; большую роль сыграли здесь акции BlackRock (BLK, +6.6%) взлетевшие после публикации отчета. Завтра утром ожидаются отчеты крупнейших банков США, что обычно знаменует начало нового отчетного сезона. С другой стороны, самый худший результат показал потребительский сектор, поднявшийся лишь на 1.0%.

Наш американский индекс FTinvest 11 сегодня также поучаствовал в ралли, поднявшись за день на 0.91% и закрывшись на уровне 397.40.