Данные по CPI отправили главные американские индексы в рекордную зону

S&P 500 (+1,2%), Nasdaq Composite (+1,4%) и Dow Jones Industrial Average (+0,8%) закрылись на лучших уровнях дня или около них, установив новые рекордные максимумы. Сегодняшняя ценовая динамика была реакцией на апрельский индекс потребительских цен (CPI).

Данные продемонстрировали снижение инфляции в годовом исчислении для общего CPI (с 3,5% до 3,4% ) и базового CPI ( с 3,8% до 3,6%). Это произошло после трёх подряд более высоких, чем ожидалось, значений CPI, а также некоторых другой вышедшей на днях статистики, которая указывала на устойчивость цен, что способствовало росту опасений по поводу более длительного периода жёсткой политики ФРС, чем предполагалось ранее. 

Рыночные ставки резко снизились в ответ на данные. Доходность 10-летних облигаций снизилась на девять базисных пунктов до 4,36%, а доходность 2-летних облигаций упала на восемь базисных пунктов до 4,74%. Эта ценовая динамика также последовала за публикацией данных по розничным продажам за апрель, которые отразили замедление потребительской активности.

Ожидания снижения ставки увеличились в ответ на эти данные. Согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсный рынок федеральных фондов оценивает сегодня вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании FOMC в 75,3%, по сравнению со вчерашними 65,1%.

Многие акции поучаствовали в широком росте. Четыре сектора S&P 500 закрылись более чем на 1,0% выше, при этом сектор информационных технологий (+2,3%) лидировал с заметным отрывом. Сектор информационных технологий получил выгоду в том числе от значительных приростов в некоторых акциях полупроводниковых компаний, в частности NVIDIA (NVDA, +3,6%) и Broadcom (AVGO, +4,07%).

В то же время сектор потребительских товаров не первой необходимости был худшим, завершив сессию почти без изменений по сравнению со вчерашним днём после того, как данные по розничным продажам за апрель отразили большую разборчивость потребителей в расходах на товары не первой необходимости. Кроме того, отставанию сектора способствовали потери акций Tesla (TSLA, -2,0%) и Amazon.com (AMZN, -0,6%).

В других новостях, так называемые мем-акции столкнулись с активностью по фиксации прибыли после значительного взлета за последние несколько сессий. GameStop (GME, -18,9%) и AMC Entertainment (AMC, -20,0%) зафиксировали сегодня резкое падение.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня прервал победную серию, длившуюся больше недели, и начал отступать ниже 740. С самого утра индекс произвел сильную просадку более чем на 1,5%; однако после полудня индекс начал восстанавливать потери, и в итоге закрылся со снижением лишь на 0,37% на уровне 738,48.