Американские акции получили поддержку со стороны NVIDIA и китайских регуляторов

В сегодняшней торговле на американском фондовом рынке какого-то особого энтузиазма со стороны покупателей не было; однако, что более важно, также не наблюдалось и активных продаж.

Некоторый интерес к покупкам на снижениях был направлен в основном на акции NVIDIA (NVDA 120.87, +4.61, +4.0%) и другие крупные компании. Также положительный отклик вызвала волна стимулирующих мер, объявленных в Китае, что поддержало рост в секторах материалов (+1,4%) и промышленности (+0,7%).

Народный банк Китая объявил, что 7-дневная ставка обратного репо будет снижена на 20 базисных пунктов до 1,50%, норма обязательных резервов уменьшится на 50 базисных пунктов, минимальный первоначальный взнос для покупки второго жилья снизится с 25% до 15%, а также будет предоставлен механизм ликвидной поддержки для рынка акций на сумму 800 миллиардов юаней (113 миллиардов долларов).

На фоне этих новостей китайский индекс Shanghai Composite вырос на 4,2%; это в свою очередь послужило основанием для значительного роста акций китайских компаний, торгующихся на американских биржах, таких как Li Auto (LI 24.72, +2.52, +11.4%) и Alibaba (BABA 97.19, +7.10, +7.9%), а также для значительного роста iShares China Large-Cap ETF (FXI 30.40, +2.72, +9.8%).

Надежды на то, что меры стимулирования в Китае помогут расшевелить стагнирующую экономику также оказали влияние на рынок сырьевых товаров, который также внимательно следил за формированием урагана Хелен в Мексиканском заливе и усилением военного конфликта между Израилем и Хезболлой.

Фьючерсы на медь выросли на 3,0% до 4,49 доллара за фунт, а фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 1,7% до 71,56 доллара за баррель. В итоге Freeport McMoRan (FCX 48.72, +3.58, +7.9%), ведущий производитель золота и меди, стал лучшим компонентом индекса S&P 500; за ним последовали Estee Lauder (EL 91.98, +5.28, +6.1%), Las Vegas Sands (LVS 44.38, +2.25, +5.3%), Wynn Resorts (WYNN 84.16, +3.96, +4.9%) и Caterpillar (CAT 385.93, +14.76, +4.0%) – все эти компании могут извлечь выгоду из роста экономической активности в Китае. Их рост способствовал относительной силе в секторах потребительских товаров (+0,8%) и промышленности (+0,7%). NVIDIA, со своей стороны, внесла значительный вклад в укрепление индекса полупроводников PHLX (+1,3%) и относительную силу сектора информационных технологий (+0,8%).

NVIDIA нашла поддержку после того, как ее акции кратковременно торговались ниже 50-дневной скользящей средней (115,73) утром. В этой связи Barron’s сообщил, что генеральный директор компании Дженсен Хуанг завершил запланированную продажу акций на несколько месяцев раньше предполагаемого срока. Инвесторам, по-видимому, понравилась мысль о том, что его запланированная продажа больше не будет давить на акции.

Сегодня сектор финансов (-0,9%) оказался под давлением. Он потерял позиции из-за слабости акций банков; ETF SPDR S&P Bank (KBE) и ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) снизились на 1,3% и 1,4% соответственно.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня продолжал углубляться в рекордную территорию. Утром на короткое время индексу удалось пробить уровень 760 и пройти выше; однако удержать его до конца дня не удалось. В результате FTinvest 11 за эту сессию показал прирост на 0,47% и закрылся на новом рекордном уровне 755,86. Общий прирост с начала года составил 33,77% при росте S&P 500 за этот период на 20,19%.