Американские инвесторы фиксируют прибыль после “ястребиных” заявлений главы ФРС

Основные американские индексы завершили торговый день снижением: S&P 500 упал на 0,6%, Nasdaq Composite снизился на 0,6%, Dow Jones Industrial Average потерял 0,5%, а Russell 2000 показал худший результат, упав на 1,4%.

Продажи были главным образом обусловлены обычной фиксацией прибыли после значительного роста акций, последовавшего за выборами. Индекс Russell 2000 все еще остается на 3,4% выше своего закрытия перед оглашением результатов выборов.

Сегодняшние экономические данные стали катализатором для продолжающейся фиксации прибыли. Индекс цен производителей за октябрь, опубликованный в 8:30 по восточному времени, отразил рост инфляции на оптовом уровне, в то время как еженедельные заявки на пособие по безработице остались ниже уровней, характерных для рецессии, что свидетельствует о продолжающейся силе рынка труда, которая может привести к увеличению потребительских расходов и усилить инфляционное давление. 

В 15:00 по восточному времени последовали комментарии председателя ФРС Пауэлла, который отметил, что “экономика не подает сигналов о необходимости срочного снижения ставок”. В ответ на это заявление основные индексы рухнули до минимальных уровней сессии, и участники рынка пересмотрели свои ожидания по снижению ставки. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок фьючерсов на федеральные фонды теперь оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС в 58,9% по сравнению с 82,5% ранее.

Рынок казначейских облигаций также отреагировал усилением волатильности. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее поднималась до 4,50%, завершила день на три базисных пункта ниже вчерашнего уровня, составив 4,42%, а доходность 2-летних облигаций завершила день на один базисный пункт выше, составив 4,29%.

Снижение на рынке акций было довольно широкомасштабным: девять из 11 секторов S&P 500 завершили день в минусе, причем три из них снизились более чем на 1,5% по сравнению со вчерашним уровнем. Акции компании Walt Disney (DIS 109,12, +6,40, +6,2%), входящей в состав Dow, пошли против тренда, показав рост на фоне новостей о прибыли.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня также в целом демонстрировал слабость, хотя и не так сильно, как в общий рынок. Снижение за день составило 0,31%, индекс отступил до уровня 766,72, по прежнему оставаясь в плюсе с начала недели. Следуйте за нашим американским портфелем в закрытом телеграмм-канале – у нас сейчас распродажа, воспользуйтесь промокодом FRIDAY и получите 30% скидку на наши услуги до 2 декабря 2024.