Позитивный отчет Salesforce вновь оживил интерес американских инвесторов к искусственному интеллекту

Американский фондовый рынок завершил день ростом, обновив исторические максимумы: индекс S&P 500 прибавил 36 пунктов, достигнув нового рекорда, Nasdaq Composite вырос на 1,3%, также установив новый максимум, а Dow Jones Industrial Average впервые закрылся выше отметки 45,000.

Такой рост был обусловлен сильными результатами компонента Dow Salesforce (CRM 367,87, +36,44, +11,0%) и позитивными комментариями о системе искусственного интеллекта Agentforce для корпоративного сектора, что вновь подогрело интерес к AI-тематике.  

Акции крупнейших технологических компаний и полупроводниковых производителей возглавили сегодняшний рост, пользуясь позитивным настроем после успешной недели. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,6% за день и прибавил 3,1% за неделю; индекс полупроводников PHLX Semiconductor Index (SOX) поднялся на 1,7% за сессию, увеличившись с прошлой пятницы на 4,0%.

Кроме того, рынок положительно воспринял результаты и прогнозы компаний, таких как Marvell (MRVL 118,15, +22,24, +23,2%), Okta (OKTA 86,11, +4,40, +5,4%), Pure Storage (PSTG 65,35, +11,81, +22,1%) и Dollar Tree Stores (DLTR 73,83, +1,35, +1,9%), что стало дополнительным стимулом для роста широкого рынка. 

Снижение доходностей облигаций также поддержало акции. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 4 базисных пункта до 4,18%, а доходность 2-летних облигаций упала на 5 базисных пунктов до 4,12%.

Эти изменения последовали за слабыми экономическими данными, включая отчет ADP о занятости и ноябрьский индекс ISM Service PMI, которые усилили ожидания участников рынка, что Федеральная резервная система снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов на своем декабрьском заседании.

Рост ключевых акций помог сектору информационных технологий S&P 500 (+1,8%) стать лидером среди 11 секторов; с другой стороны, сектор энергетики стал аутсайдером, упав на 2,5% на фоне снижения цен на нефть (до $68,60 за баррель, -1,37, -2,0%).

Участники рынка получили отчет ФРС “Бежевая книга” за ноябрь и услышали выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции DealBook NYT; однако акции довольно вяло отреагировали на эти события. В своем выступлении Пауэлл выразил уверенность в состоянии экономики США, отметив ее сильные показатели, низкий уровень безработицы и прогресс в снижении инфляции.

Он подчеркнул осторожный подход ФРС к денежно-кредитной политике, стремясь сбалансировать контроль инфляции и стабильность рынка труда. Пауэлл также подтвердил независимость ФРС и прочные отношения с Минфином при новой администрации. Между тем, “Бежевая книга” указала на незначительный рост экономической активности в большинстве федеральных округов США.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня продолжал отступать несмотря на общий позитивный настрой на рынке. Однако индекс в итоге продемонстрировал большую устойчивость к давлению, чем это было вчера, и завершил день со снижением всего на 0,06% до уровня 787,92.