Мега акции продолжают удерживать американский рынок в преддверии насыщенной новостями недели

Индексы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq Composite (+1,5%) завершили сегодняшний день ниже внутридневных максимумов, в то время как Dow Jones Industrial Average, который изначально торговался в плюсе, закрылся снижением на 0,3%.

Участники рынка воспользовались ослаблением на прошлой неделе, когда основные индексы откатились назад. Стратегия “выкупай откаты” также совпала с началом сезонно сильного периода для акций (вторая половина декабря).

В начале сессии количество растущих акций превышало число снижающихся в соотношении 3 к 2 как на NYSE, так и на Nasdaq. К закрытию, однако, на NYSE уже доминировали снижающиеся акции с соотношением 3 к 2, в то время как на Nasdaq растущие акции по прежнему сохраняли небольшое преимущество.

Рост процентных ставок, которые резко поднялись на прошлой неделе после данных об инфляции, превысивших ожидания, изначально сдерживал интерес к покупкам. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 4,41%, а доходность 2-летних облигаций также увеличилась на один базисный пункт до 4,25%.

Но несмотря на давление со стороны растущих ставок, отдельные акции показали резкий рост, что оказало важную поддержку индексам S&P 500 и Nasdaq. Значительный вклад внесли акции Broadcom (AVGO 250,00, +25,20, +11,2%), Alphabet (GOOG 198,16, +6,78, +3,5%) и Tesla (TSLA 463,02, +26,79, +6,1%), которые достигли своих новых 52-недельных максимумов.

В то же время равновзвешенный индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,3%, а семь секторов S&P 500 завершили день в минусе. Сектор энергетики продемонстрировал самое значительное снижение, упав на 2,2% на фоне падения цен на нефть ($70,83 за баррель, -0,46, -0,7%); также значительное снижение зафиксировали секторы здравоохранения (-1,3%) и материалов (-1,0%). С другой стороны, секторы коммуникационных услуг (+1,3%), потребительских товаров дискреционного спроса (+1,7%) и информационных технологий (+1,0%) показали наибольший рост среди четырех секторов, завершивших день в зеленой зоне.

На этой неделе запланировано множество событий, которые могут повлиять на рынок, включая данные по розничным продажам за ноябрь, промышленному производству, началу строительства жилья, продажам существующего жилья, доходам и расходам населения. Последний из этих отчетов включает индекс цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Но основным событием станет заседание FOMC и с публикацией решения в среду. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на этом заседании составляет 95,4%.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня с утра пытался удержать позиции, однако в конце концов  уступил давлению и к концу дня просел еще на 1,05%. Тем не менее, индексу удалось удержаться выше 740, закрывшись  на уровне 740,8.