Американские акции вновь удержали позиции несмотря на фиксацию прибыли инвесторами

Индекс S&P 500 начал сегодняшнюю сессию на 0,9% ниже своего исторического максимума и остался на этом уровне после шести с половиной часов торгов. Рынок не предпринял попыток обновить рекорд, поскольку большинство акций подверглись фиксации прибыли. Тем не менее, благодаря тому, что несколько ключевых бумаг продемонстрировали рост, индекс S&P 500, рассчитанный по рыночной капитализации, а также Nasdaq Composite удержались на положительной территории.

Среди таких бумаг — NVIDIA (NVDA 154,31, +6,41, +4,33%), Alphabet (GOOG 171,49, +3,75, +2,24%), Apple (AAPL 201,56, +1,26, +0,63%) и Microsoft (MSFT 492,27, +2,16, +0,44%). Совокупная рыночная капитализация этих четырёх компаний составляет около $12,2 трлн, и этого веса оказалось достаточно, чтобы компенсировать снижение FedEx (FDX 222,00, -7,51, -3,27%), акции которой упали после публикации отчёта о прибылях и убытках и разочаровывающего прогноза. Рыночная капитализация FedEx составляет лишь $55 млрд.

Эти бумаги также смогли нейтрализовать негатив от снижения Tesla (TSLA 327,55, -12,92, -3,79%), вызванного сообщениями о падении продаж автомобилей компании в Европе в мае на 27,9% в годовом выражении. Однако ширина рынка отражала более пессимистичную картину: на NYSE количество снижающихся бумаг превысило количество растущих более чем в два раза, а на Nasdaq — в соотношении 7 к 4.

Индекс Russell 2000 снизился на 1,2%, S&P Midcap 400 — на 0,8%, а равновзвешенный S&P 500 — на 0,7%. Восемь из одиннадцати секторов S&P 500 завершили день в минусе: от -0,4% (финансовый сектор) до -2,5% (недвижимость). По сути, день прошёл под знаком избыточной фиксации прибыли, однако Nasdaq 100 тем не менее продолжил рост и обновил рекордные значения.

Это стало возможным благодаря упомянутым выше акциям мегакорпораций, которые обеспечили рост в секторах информационных технологий (+1,2%) и коммуникационных услуг (+0,5%). Здравоохранение (+0,1%) стало единственным другим сектором, показавшим положительную динамику. Кроме того, индекс полупроводников Philadelphia Semiconductor Index прибавил 1,0%, увеличив рост за квартал до 28,6%.

На повестке дня не было значительных новостей, способных задать рынку направление. Глава ФРС Джером Пауэлл не сделал значимых заявлений по вопросу снижения ставок в ходе слушаний в Банковском комитете Сената. НАТО подтвердила свою приверженность цели по расходам на оборону на уровне 5% ВВП, а обстановка на Ближнем Востоке оставалась относительно спокойной.

Некоторый интерес вызвало предложение ФРС снизить коэффициент дополнительного левереджа (supplemental leverage ratio) для глобальных системно значимых банков (GSIB), что ранее обсуждалось как возможный шаг. Эта новость поддержала рынок гособлигаций, который к тому моменту уже переваривал слабый отчёт по продажам новых домов в мае и размещение 5-летних казначейских бумаг на сумму $70 млрд, которое прошло с умеренным спросом.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня продолжал снижаться, причем слабость распространилась почти на все его компоненты. Общее снижение составило 1,44%, индекс закрылся на уровне 756,37.