Нефтяные компании США сокращают штат и инвестиции на фоне низких цен на нефть

ХЬЮСТОН, 8 сентября (Рейтер) – Нефтяная промышленность США увольняет тысячи работников и сокращает миллиарды инвестиций из-за снижения цен на нефть, что может ознаменовать конец быстрого роста добычи, который сделал США крупнейшим производителем в мире.

ОПЕК+ увеличивают добычу, чтобы вернуть долю рынка, которую в последние годы получили Соединенные Штаты и другие производители. В воскресенье ОПЕК+ договорились о дальнейшем увеличении добычи с октября на 137 000 баррелей в день.

Постоянное повышение добычи со стороны ОПЕК+ привело к снижению мировых цен на нефть примерно на 12% в этом году до уровня, чуть превышающего уровень безубыточности для многих нефтяных компаний США, что привело к сокращению расходов и рабочих мест, что, по словам представителей отрасли, может привести к сокращению добычи.

Стабилизация или падение объемов производства уменьшит влияние Соединенных Штатов на мировых рынках и бросит вызов программе президента США Дональда Трампа по установлению энергетического доминирования Соединенных Штатов.

ConocoPhillips (COP.N) – третий по величине производитель нефти в США, объявил на прошлой неделе, что сократит до 25% своего персонала. Это последовало за аналогичным февральским заявлением конкурирующей Chevron (CVX.N), в котором говорилось, что она уволит 20% своей рабочей силы, в общей сложности около 8000 человек.

Нефтесервисная компания SLB (SLB.N) заявила, что сокращает свой персонал в начале этого года, в то время как Halliburton (HAL.N), провела увольнения в последние недели.

Снижение цен на нефть и рост издержек вынудили 22 американские компании, включая Occidental Petroleum Corp, ConocoPhillips, Diamondback Energy, сократить свои капитальные затраты на 2 миллиарда долларов, согласно анализу финансовых результатов за второй квартал, проведенному агентством Reuters. При этом в эти данные не были включены крупнейшие нефтяные компании – Exxon и Chevron.

По данным Baker Hughes, количество буровых установок в США – показатель будущей активности, сократилось примерно на 69 до 414 в этом году.

“Мы перешли от “бури, детка, бури“ к “подожди, детка, подожди“ здесь, в Пермском бассейне”, – сказал Кирк Эдвардс, президент техасской компании Latigo Petroleum, имея в виду крупнейшее нефтяное месторождение США. По его словам, рынку необходимо, чтобы цены на нефть стабильно были в районе 70-75 долларов за баррель, чтобы буровые установки снова заработали.

Фьючерсы же на американскую West Texas Intermediate торговались на уровне 62,15 доллара за баррель в понедельник после того, как в пятницу они достигли 61,87 доллара.

“Это оказывает очень разрушительное воздействие на занятость внутри страны и, в конечном счете, повлияет на наше производство“, – сказал Эдвардс. “В какой-то момент рост добычи в США остановится и начнет снижаться, но эта нефть будет компенсирована ОПЕК“.

Многие аналитики уже прогнозируют падение добычи с рекордных 13,2 млн баррелей в день, достигнутых в 2024 году. Исследовательская фирма Energy Aspects ожидает, что в 2025 году объем добычи на суше в США сократится на 300 000 баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, в то время как конкурирующая компания – Wood Mackenzie оценивает рост добычи на суше в 48 штатах США в 200 000 баррелей в сутки, что является наименьшим увеличением с 2021 года, когда COVID–19 подорвал спрос.

Согласно данным Управления энергетической информации США, недельная добыча в 48 нижних штатах США в последнюю неделю августа составила около 13,4 млн баррелей в сутки, что ниже пика в 13,6 млн баррелей в сутки, достигнутого в декабре прошлого года. “Скромный рост добычи сырой нефти замедлится еще больше, поскольку деятельность по добыче стабилизируется на более низком уровне, а операторы уделяют больше внимания операционной эффективности и капитальной дисциплине“, – отмечают аналитики Energy Aspects.

ПРОСТАИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

В то время как американские операторы отказываются от инвестиций в новые буровые установки, количество использованного в США оборудования для разрушения подземных пород и бурения скважин (ГРП) упало на 39 в этом году до 162 на прошлой неделе, что является самым низким показателем с февраля 2021 года, согласно данным консалтинговой компании Primary Vision.

“Вы не можете запустить 60 буровых установок и 20-30 ГРП на Пермском месторождении за три месяца и в конечном итоге не увидеть отклика на добычу“, – заявил генеральный директор Diamondback Energy Каес Ван’т Хоф в ходе телефонного разговора в августе.

“В условиях сохраняющейся волатильности и неопределенности мы не видим веских причин для увеличения активности в этом году“, – добавил он. Торговая политика и тарифы Трампа также привели к росту цен на материалы, такие как сталь и арматура.

“Есть ощущение, что инфляция растет, тарифы оказывают влияние, и, следовательно, мировая экономика будет замедляться, а спрос будет снижаться“, – заявил генеральный директор ConocoPhillips Райан Лэнс на заседании совета директоров в четверг.

Diamondback, еще один крупный бурильщик в Пермском бассейне, заявил, что ожидает, что стоимость стальных обсадных труб для скважин увеличится почти на 25% в течение 2025 года из-за резкого повышения тарифов Трампа на сталь, что приведет к повышению безубыточности почти каждой скважины, пробуренной в Соединенных Штатах в этом году.

Компания сообщила, что операционные расходы выросли до 35% от общего объема расходов по сравнению с примерно 20% в прошлом. В видеообращении к сотрудникам, объявляющем об увольнениях, ConocoPhillips сообщила, что операционные затраты выросли примерно на 2 доллара за баррель до 13 долларов в 2024 году по сравнению с тремя предыдущими годами, что усложняет конкурентную борьбу компании. “Тарифы привели к некоторому уровню неопределенности, и это проявляется в отношении оборудования, поставляемого из-за рубежа, наряду с тенденцией инфляции“, – заявила компания в августе во время сообщения о доходах.

Согласно статистике рынка труда Техаса, число рабочих мест в сфере добычи нефти и газа в США сократилось на 4700 за первые шесть месяцев этого года, в то время как рабочие места в энергетике с начала этого года сократилось примерно на 23 000 до 628 062 в августе.

Безусловно, повышение эффективности бурения помогло компаниям отказаться от буровых установок при сохранении добычи на прежнем уровне, но этих улучшений будет недостаточно для поддержания роста добычи на суше в США или даже ее стабилизации в некоторых бассейнах, считают аналитики. “Политика администрации Трампа ограничивает буровую деятельность в местах, где есть потенциал для увеличения поставок и производства“, – сказал Джош Янг, директор по инвестициям энергетической инвестиционной компании Bison Interests.