Американский рынок поставил новые рекорды после скачка вверх акций Oracle

Фондовый рынок США начал день с подъема, чему способствовал необычайный рост акций Oracle (ORCL 328,33, +86,82, +35,95%) и обнадеживающий отчет по индексу потребительских цен за август. Но этот импульс угас по мере того, как сессия подходила к концу, и инвесторы неохотно продвигались дальше к рекордной территории.

К закрытию оба индекса были далеко от своих максимумов, хотя им все же удалось зафиксировать рекордные значения — 6 532,04 для S&P 500 и 21 886,06 для Nasdaq Composite — в то время как индекс DJIA (-0,5%) так и не поднялся выше нулевой отметки.

Неожиданный рост Oracle стал главным событием дня, обязательства компании по исполнению заключенных контрактов выросли до 455 миллиардов долларов, что на 359% больше по сравнению с выручкой прошлого года, что свидетельствует об огромном количестве уже заключенных соглашений с крупными игроками в области искусственного интеллекта, которые должны будут быть исполнены в будущем.

Эта новость вызвала оживление среди производителей полупроводниковых акций, а индекс PHLX Semiconductor вырос на 2,4%. NVIDIA (NVDA 177,33, +6,57, +3,85%) и Broadcom (AVGO 369,57, +32,90, +9,77%) были одними из крупнейших игроков дня, что помогло технологическому сектору увеличить прибыль на 1,8%, а энергетике (+1,8%) — стать самым результативным сектором дня.

Не все технологические гиганты присоединились, акции Amazon (AMZN 230,33, -7,91, -3,32%), Apple (AAPL 226,79, -7,56, -3,23%) и Meta Platforms (META 751,98, -13,72, -1,79%) – все они резко упали, намекая на перераспределение капитала, поскольку Oracle становится более крупным игроком в области инфраструктуры искусственного интеллекта. Неоднозначная динамика в “Великолепной семерке” привела к тому, что ETF Vanguard Mega Cap Growth завершил день без изменений, несмотря на поддержку производителей чипов.

Динамика остального рынка была неоднозначной: шесть секторов индекса S&P 500 завершили торги снижением. Потребительские товары (-1,6%), основные товары народного потребления (-1,1%), здравоохранение (-0,9%) и услуги связи (-0,9%) лидировали в списке отстающих, в то время как в сфере финансов (-0,3%) и недвижимости (-0,1%) наблюдалось более умеренное снижение.

Что касается макроэкономики, то неожиданно дефляционный индекс потребительских цен за август (-0,1% против ожидавшихся 0,3%) изначально привел к росту цен на акции. Базовый индекс потребительских цен совпал с основным показателем и снизился на -0,1%, что дало повод для оптимизма в отношении снижения ставок.

Несмотря на обнадеживающие данные, фьючерсные рынки показали незначительные изменения, оставаясь стабильными с ожиданиями снижения ставок на 75 базисных пунктов до конца года.

К закрытию стало ясно, что рынок все еще борется с противоречиями между энтузиазмом к росту, основанному на искусственном интеллекте, и высокими оценками акций. Завтрашний отчет по индексу потребительских цен за август станет следующим серьезным испытанием, поскольку инвесторы оценивают, могут ли замедление инфляции и смягчение данных по рынку труда оправдать дополнительное снижение ставок и сохранить импульс к достижению более высоких максимумов.

Наш модельный портфель FTinvest 11 сегодня оказался под небольшим давлением, проведя всю сессию на отрицательной территории. Хотя были моменты, когда индекс пытался восстановиться, давление продаж сохранялось до конца дня. К закрытию торгов FTinvest 11 завершил день снижением на 0,29%, остановившись на отметке 855,22.