Акции в США поставили новые рекорды, как и модельный портфель FTinvest 11

Фондовый рынок США продемонстрировал значительный рост в четверг, проигнорировав более позитивные, чем ожидалось, данные по инфляции, поскольку резкое увеличение числа заявок на пособие по безработице усилило ожидания многократного снижения ставок до конца года.

Индексы S&P 500 (+0,9%), Nasdaq Composite (+0,7%) и DJIA (+1,4%) установили новые внутридневные рекорды и достигли максимумов на момент закрытия, при этом покупатели уверенно контролировали ситуацию на протяжении всей сессии.

Августовский индекс потребительских цен вырос на 0,4% (Briefing.com консенсус-прогноз: 0,3%), в то время как базовый индекс потребительских цен совпал с ожиданиями на уровне 0,3%, но внимание рынка привлек резкий рост числа первичных заявок на пособие по безработице.

Число обращений выросло на 27 000 до 263 000 (консенсус-прогноз: 240 000), достигнув самого высокого уровня с октября 2021 года, что усилило слухи об охлаждении рынка труда и повысило шансы на более сговорчивую позицию ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на октябрьском заседании FOMC в 92,4% (по сравнению с 80,9% вчера) и вероятность еще одного снижения на 25 базисных пунктов в декабре в 86,2% (по сравнению с 74,5% вчера).Сентябрьское снижение уже было полностью учтено в ходе сегодняшней сессии.

Почти все сегменты рынка приняли участие в ралли, причем десять из одиннадцати секторов индекса S&P 500 закрылись ростом. Лидерами роста стали материалы (+2,1%), здравоохранение (+1,7%), потребительские услуги (+1,7%), финансы (+1,7%) и недвижимость (+1,6%).

Акции отдельных компаний прибавили в цене. Акции Centene (CNC) выросли на 9% после подтверждения прогноза на 25 финансовый год, в то время как акции Micron (MU) подскочили на 7,6% после повышения целевой цены Citigroup.

Акции СМИ оказались в центре внимания после того, как The Wall Street Journal сообщила, что Paramount Skydance (PSKY) готовит предложение о покупке Warner Bros.Discovery (WBD), что привело к резкому росту цен на обе акции.

Tesla (TSLA) стала лидером среди мегакапитализаторов, поднявшись на 6,0% и помогая ETF Vanguard Mega Cap Growth (+0,5%) добиться существенного прироста, несмотря на в основном слабую сессию для других его компонентов.

Строители также показали лучшие результаты, поскольку инвесторы восприняли перспективу снижения процентных ставок, а рост ETF iShares на строительство жилья в США составил 2,8%.

Акции компаний с малой и средней капитализацией также присоединились к ралли: Russell 2000 вырос на 1,8%, а S&P MidCap 400 – на 1,6%, что подчеркивает широту охвата участников.

Что касается политики ФРС, CNBC сообщил, что в понедельник Сенат проголосует по кандидатуре Стивена Мирана на пост одного из руководителей ФРС, что потенциально позволит ему успеть на заседание FOMC на следующей неделе.

Министр финансов Скотт Бессент также намекнул, что администрация может расширить свой список кандидатов на пост следующего председателя ФРС, сигнализируя о том, что кадровые решения остаются второстепенным вопросом, влияющим на рынок в преддверии осени.

Наш модельный портфель FTinvest 11 показал раннюю слабость сегодня утром, проведя большую часть первой половины сессии ниже, поскольку инвесторы оценивали сохраняющуюся волатильность рынка. Тем не менее, во второй половине дня появился устойчивый интерес покупателей, что помогло индексу продемонстрировать впечатляющее восстановление и завершить день в плюсе. К закрытию торгов индекс FTinvest 11 вырос на 0,54%, установив новый рекордный уровень в 859,87.