Мега-акции толкнули Nasdaq к новым рекордным максимумам на фоне торможения широкого рынка

Фондовый рынок США пытался продолжил вчерашнее ралли на фоне оптимизма по поводу снижения процентных ставок, при этом высокие показатели мега акций привели к росту Nasdaq Composite (+0,4%) и S&P 500 (-0,1%) до новых рекордных максимумов, несмотря на общую слабость рынка.

Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite привлек к себе всеобщее внимание, установив новый исторический максимум в 22 182,34 и закрывшись на рекордной отметке 22 141,10. Индекс S&P 500 ненадолго превысил уровень 6600, установив свой собственный внутридневной рекорд в 6600,21, но сопротивление круглой цифры привело к тому, что к закрытию индекс снова опустился ниже.

Индекс DJIA (-0,5%) так и не оправился от утренней слабости и провел сессию в минусе. Показатели были неравномерными, и только четыре группы финишировали с положительным результатом.

Коммунальные услуги (+0,6%), потребительские услуги по собственному усмотрению (+0,6%), информационные технологии (+0,5%) и услуги связи (+0,2%) были яркими моментами, чему способствовала высокая концентрация крупных компаний.

Tesla (TSLA 395,94, +27,13, +7,36%) оказала поддержку сектору потребительских услуг, показав существенный рост, который помог скрыть потери Amazon (AMZN 228,15, -1,80, -0,78%).

Технологические лидеры Microsoft (MSFT 509,90, +1,77%) и Apple (AAPL 234,07, +1,76%) подняли сектор информационных технологий, хотя у производителей чипов был более спокойный день: индекс PHLX Semiconductor вырос всего на 0,2%.

В сфере услуг связи – Paramount Skydance (PSKY 18,79, +7,62%) и Warner Bros. Discovery (WBD 18,91,+16,94%) продолжили вчерашнее ралли на новостях о потенциальном приобретении, несмотря на то, что агентство Bloomberg сообщило, что сделка может столкнуться с нормативными препятствиями.

Платформы Alphabet (GOOG 241,28, +0,21%) и Meta (META 755,59, +0,62%) продемонстрировали скромный рост во второй половине дня, что помогло сектору завершить сессию вблизи максимумов. В конечном счете, наибольшую нагрузку на рынок оказали крупнейшие компоненты. ETF Vanguard Mega Cap Growth закрылся ростом на 0,6%, что позволило S&P 500, взвешенному по рынку, превзойти равновзвешенный вариант (-0,8%).

Потери в других секторах были довольно незначительными, и только в секторе здравоохранения (-1,1%) падение составило более 1,0%. Это было вызвано резким падением цен на акции производителей вакцин Moderna (MRNA -7,40%) и Pfizer (PFE -3,90%) после сообщений о том, что администрация может связать вакцины против COVID с 25 детскими смертями.

Акции ETF iShares Biotechnology упали на 2,0%, что усилило давление. Акции компаний малой и средней капитализации также снизились после вчерашнего резкого роста на фоне надежд на снижение процентных ставок: Russell 2000 потерял 1,0%, а S&P Mid Cap 400 упал на 1,1%.

Теперь внимание переключается на заседание FOMC на следующей неделе, на котором будет полностью учтено снижение ставки на 25 базисных пунктов.

Наш портфель FTinvest 11 завершил неделю на несколько более мягкой ноте, снизившись в пятницу на 0,2% и закрывшись на отметке 858,11. Несмотря на сегодняшний откат, индексу все же удалось обеспечить недельный прирост на 0,48%, отметив очередную неделю в плюсе. Однако показатели отстали от рынка в целом, где индекс S&P 500 поднялся за неделю на 1,59% и установил несколько новых рекордных максимумов.