Рынок США растет в основном в мега-акциях, Nasdaq установил новый рекорд

Новая неделя в США началась с сильного роста крупнейших игроков рынка, которые подтолкнули Nasdaq Composite (+0,9%) и S&P 500 (+0,5%) к новым рекордным внутридневным максимумам и максимумам закрытия. Индекс DJIA (+0,1%) отстал, что подчеркивает неравномерный характер роста.

Прибыль была сосредоточена в нескольких компаниях с высокой капитализацией, что еще раз подчеркивает их огромную роль в росте рынка.

Акции Tesla (TSLA 410,04, +14,10, +3,56%) выросли после того, как стало известно, что генеральный директор Илон Маск приобрел около 2,6 млн акций на сумму почти 1 млрд долларов — это его первая покупка на открытом рынке с февраля 2020 года. Несмотря на то, что акции закрылись значительно ниже своих сессионных максимумов, это движение придало импульс сильному росту Tesla в сентябре и помогло поднять потребительский сектор (+1,1%).

Наибольший прирост произошел в секторе услуг связи (+2,3%), чему способствовал рекордный рост Alphabet (GOOG 251,76, +10,38, +4,30%). Рост рыночной стоимости Alphabet превысил 3 трлн долларов, что сделало ее лишь четвертой американской компанией, достигшей этого рубежа.

Amazon (AMZN 231.43, +3.28, +1.44%), Meta Platforms (МЕТА 764.70, +9.11, +1.21%),) и Microsoft (MSFT 515,36, +5,46, +1,07%) также внесли свой вклад, что помогло ETF Vanguard Mega Cap Growth закрыться с прибылью в 0,9%.

Акции технологических компаний в целом оставались под давлением  (+0,8%), а акции NVIDIA (NVDA 177,75, -0,07, -0,04%) практически не изменились после того, как китайские регуляторы обвинили компанию в нарушении антимонопольных правил – обвинение, которое NVIDIA оспорила.

Тем не менее, оптимизм в этом секторе сохраняется, лидируют Seagate (STX 211,12, +15,13, +7,72%) и Western Digital (WDC). 102.39, +4.73, +4.84%), так как спрос на накопители большой емкости, используемые в системах хранения данных с искусственным интеллектом, растет.

В общей сложности пять секторов S&P 500 завершили день ростом, при этом к лидерам присоединились промышленность (+0,5%) и коммунальные услуги (+0,2%). Потери были сосредоточены на потребительских товарах первой необходимости (-1,2%), здравоохранении (-1,0%) и материалах (-0,8%), которые подешевели более чем на полпроцента.

Важно отметить, что в то время как взвешенный по рынку индекс S&P 500 вырос, его равновзвешенный вариант снизился (-0,2%), показывая, насколько рост зависел от избранной группы акций с высокой капитализацией.

Объем торгов был ниже среднего, что свидетельствует об осторожности инвесторов в преддверии заседания FOMC на этой неделе.

Поскольку снижение ставки на четверть пункта уже было полностью учтено в ценах,  отступили застройщики, что, по-видимому, было ранней позицией “продавать новости”, в результате чего акции iShares U.S. Home Construction ETF упали на 1,3%.

Акции компаний с меньшей капитализацией были разнонаправленными: Russell 2000 вырос на 0,3%, в то время как S&P MidCap 400 снизился на 0,1%.

На геополитическом фронте Вашингтон и Пекин объявили о рамочном соглашении о переходе TikTok в собственность США, а позднее на этой неделе запланирован телефонный разговор между президентами Трампом и Си Цзиньпином для завершения обсуждений.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 сегодня продемонстрировал незначительную слабость, снизившись на 0,23% и закрывшись на отметке 856,11. После нескольких сильных сессий, которые подтолкнули индекс к рекордным максимумам, сегодняшний откат отражает скорее паузу, чем значимый разворот.

Индекс провел большую часть сессии, торгуясь чуть ниже своего недавнего пика, не сумев придать новый импульс, но все же сумев удержаться значительно выше ключевого порога в 850 пунктов. По сравнению с недавним периодом сильного роста, сегодняшнее движение было скромным, что свидетельствует о том, что рынок находится в режиме консолидации.