Американский фондовый рынок отступил от рекордных значений

После казалось бесконечного периода рекордных сессий фондовый рынок, наконец, взял передышку, и основные индексы закрылись снижением. Индексы S&P 500 (-1,0%), Nasdaq Composite (-1,6%) и DJIA (-0,2%) отступили, прервав свои победные серии и сигнализируя о первой заметной фиксации прибыли за последние сессии.

Основной удар пришелся на акции Meta (-11,3%), которые, несмотря на более высокую, чем ожидалось прибыль, напугали инвесторов высокими налоговыми сборами на сумму 15,9 млрд долларов и планами на еще большие расходы, связанные с искусственным интеллектом, в следующем году. Отчет вновь вызвал опасения по поводу долгосрочной прибыльности крупномасштабных инвестиций в искусственный интеллект.

Напротив, Alphabet (+2,5%) продемонстрировал сильные результаты за квартал, подняв сектор услуг связи (-2,1%) с сессионных минимумов. Рост выручки Google Cloud на 34% и увеличение объема невыполненных заказов на 46% впечатлили инвесторов, а руководство отметило, что в этом году было заключено сделок по предоставлению услуг искусственного интеллекта на миллиарды долларов больше, чем за предыдущие два года, вместе взятые.

Однако даже сильные стороны Alphabet не смогли компенсировать негативное влияние Meta на сектор. Сектор информационных технологий (-1,4%) снизился, поскольку показатели Microsoft (-2,9%) и NVIDIA (-2,0%) упали с рекордно высоких значений.

Скромные прогнозы Microsoft разочаровали трейдеров, привыкших к стабильным темпам роста, в то время как снижение NVIDIA негативно сказалось на индексе PHLX Semiconductor (-1,5%). ETF Vanguard Mega Cap Growth (-1,5%) отразил общее охлаждение среди быстрорастущих лидеров.

Сектор потребительских услуг (-2,6%) понес самые значительные убытки из-за сочетания распродаж после получения прибыли и снижения капитализации. Акции Tesla (-4,6%) и Amazon (-3,2%) резко упали, опередив прибыль, в то время как акции Chipotle (-18%) и eBay (-16%) показали двузначное снижение после разочаровывающих результатов.

Тем не менее, нескольким защитным и чувствительным к ставкам секторам рынка удалось привлечь покупателей. Сектора недвижимости (+0,6%), финансов (+0,3%) и здравоохранения (+0,2%) завершили торги ростом после вчерашнего резкого снижения.

Eli Lilly (+3,8%) помогла здравоохранению после резкого роста доходов, а Moderna (+13,9%) выросла на слухах о поглощении.

За пределами S&P 500 индексы с меньшей капитализацией отстали, Russell 2000 (-0,8%) и S&P Mid Cap 400 (-1,0%) продолжили снижение, вызванное осторожными комментариями председателя ФРС Пауэлла ранее на этой неделе, которые ослабили надежды на очередное снижение ставки в декабре.

После короткой попытки отскока в начале сессии наш портфель – индекс FTinvest 11 потерял динамику, завершив день снижением на 0,92% до 832,14.