Фондовый рынок США остается стабильным, так как инвесторы ожидают ключевых данных

Сегодня американский фондовый рынок колебался в узком, ненаправленном диапазоне: индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,2%) медленно росли, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average (-0,1%) незначительно снизился. Из-за небольшого количества значимых событий в календаре торги оставались сдержанными и в значительной степени определялись перекрестными тенденциями на уровне секторов и отдельными изменениями капитализации.

Динамика была неоднозначной, но приглушенной — на NYSE, акции, продемонстрировавшие снижение, потеснили растущих в соотношении 7:6. Показатели сектора также были сбалансированы, что усилило тихий, нерешительный настрой сессии.

Оборонительные группы показали одни из самых слабых результатов. Здравоохранение (-0,7%) и потребительские товары первой необходимости (-0,7%) понесли наибольшие потери за день, несмотря на заметный рост доходов Dollar General (+13,94%). Коммунальные предприятия (-0,2%) также продолжили свой вялый тренд, завершив падением этот слабый день.

Потребительский сектор (-0,5%) отстал, так как акции компаний-застройщиков вернули вчерашний рост, что привело к снижению ETF на строительство жилья на 2,1%. Amazon (-1,41%) усилил давление, оставаясь одним из самых слабых брендов с крупной капитализацией за день.

Во всем комплексе мега-акций колебания, связанные с конкретными акциями, эффективно нейтрализовали друг друга, в результате чего ETF Vanguard Mega Cap Growth вырос на скромные 0,1%.

Компания Meta Platforms (+3,43%) продемонстрировала явный рост после сообщений о том, что она может сократить расходы на свое подразделение metaverse на целых 30% — шаг, который инвесторы истолковали как восстановление дисциплины и переход к высокодоходным инициативам в области искусственного интеллекта. Акции Alphabet (-0,70%), однако, снизились на фоне умеренной фиксации прибыли.

Информационные технологии (+0,4%) продемонстрировали небольшой прирост, частично благодаря NVIDIA (+2,15%), которая показала лучшие результаты, несмотря на давление со стороны более широкого сегмента полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor упал на 0,9%, причем потери ускорились в конце сессии после того, как двухпартийные сенаторы представили законопроект, препятствующий ослаблению ограничений на экспорт чипов из США в Китай. Intel (-7,45%) показала худшие результаты в рейтинге S&P 500.

В других технологических сегментах акции Salesforce (+3,74%) выросли после увеличения прибыли и повышения прогнозов, в то время как Sandisk (+9,74%) частично восстановилась после недавнего падения.

Акции компаний с малой капитализацией продолжали расти, при этом Russell 2000 прибавил 0,7%, что отражает сохраняющийся оптимизм в отношении возможного снижения ставки на заседании FOMC на следующей неделе.

Поскольку декабрьское решение ФРС почти полностью соответствует ожиданиям рынка, инвесторы не проявляли особой спешки в преддверии завтрашнего сентябрьского выпуска Индекса цен PCE. Хотя эти данные вряд ли повлияют на краткосрочный прогноз по ставке, они могут помочь сформировать ожидания относительно курса ФРС в начале 2026 года.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 завершил сессию с еще одним значительным ростом, поднявшись на 1,0% и достигнув нового исторического максимума в 924,42 пункта! Сегодняшнее повышение цен продолжило устойчивый рост портфеля и подчеркнуло сохраняющуюся силу его основных активов, несмотря на то, что динамика рынка в целом оставалась неоднозначной.

В отличие от основных американских индексов, которые торговались в узком, ненаправленном диапазоне, индекс FTinvest 11 демонстрировал постоянный интерес покупателей на протяжении всей сессии. Индекс поднялся в начале торгов и сохранил рост до закрытия, сигнализируя о стабильном спросе и растущей уверенности.

FTinvest 11 выходит на следующую сессию с новыми силами — и снова на самом высоком уровне за всю свою историю.