Американский фондовый рынок показал неуверенный рост на фоне фиксации прибыли

Фондовые индексы США завершили торги ростом в ходе волатильной сессии, хотя фиксация прибыли в конце дня, особенно в сфере технологий с высокой капитализацией, снизила ранее достигнутый рост. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,3%, но закрылись значительно ниже своих внутридневных максимумов, в то время как более широкое участие помогло индексу Dow Jones Industrial Average подняться на 0,6%, приблизив его к сессионному пику.

Акции полупроводниковых компаний оказались в числе самых прибыльных за день, несмотря на то, что они потеряли значительную часть первоначальной прибыли. Отчет о прибылях Taiwan Semiconductor Manufacturing привел к быстрому росту акций производителей микросхем и компаний, связанных с искусственным интеллектом. Прогноз компании по капитальным вложениям в размере 52-56 миллиардов долларов в 2026 году укрепил уверенность в устойчивом спросе на искусственный интеллект, что привело к резкому утреннему росту.

Индекс полупроводников подскочил на целых 3,9%, прежде чем стабилизироваться на все еще стабильных 1,8%, так как давление со стороны продавцов усилилось во второй половине дня. Более широкий технологический сектор пошел по аналогичному пути, сократив большую часть первоначального роста, который превысил 1,5% и в итоге составил всего 0,5%.

Снижение цен совпало с комментариями министра торговли Говарда Латника, который предположил, что полупроводниковые компании, не имеющие производства в США, могут столкнуться с высокими тарифами.

KLA Corp. выделилась в рейтинге S&P 500, резко поднявшись после многочисленных улучшений аналитиков и оптимистичных ценовых прогнозов. NVIDIA также оставалась относительно ярким представителем компаний с высокой капитализацией, даже несмотря на то, что рост этого сектора прекратился. На этом фоне фонд mega–cap growth ETF закрылся практически без изменений после заметного роста в начале сессии.

Семь секторов индекса S&P 500 в целом закрылись с повышением. Акции коммунальных предприятий продемонстрировали рост на 1,0%, продемонстрировав устойчивость к дневной распродаже. Циклические секторы были неоднозначными, но в целом конструктивными, а промышленность оказалась в числе лидеров.

Акции авиакомпаний резко подскочили, восстановившись после снижения на прошлой неделе, связанного с волатильностью финансовых результатов. Финансовые бумаги также завершили торги с повышением, чему способствовали отчетные данные нескольких крупных инвестиционных банков и управляющих активами. Этот рост принес некоторое облегчение после трудной недели для сектора, хотя к закрытию финансовые индексы также снизились.

Энергетика оказалась самым слабым сектором, снизившись на 0,9%, поскольку цены на нефть продолжили снижаться на фоне ослабления геополитической напряженности между США и Ираном. Фьючерсы на сырую нефть упали на 4,5% и опустились ниже 60 долларов за баррель, продолжив недавний спад на энергетических рынках.

Здравоохранение также отстало, что было вызвано давлением на отдельные акции. Акции компаний с меньшей капитализацией снова показали лучшие результаты и Russell 2000, и S&P MidCap 400 завершили торги с устойчивым повышением, несмотря на то, что ранее демонстрировали некоторую слабость, продолжая тенденцию, которая определяла торги в начале 2026 года.

В целом, на сессии была подчеркнута ключевая тема года: в то время как рост компаний с крупной капитализацией замедлился, индексы компаний с малой и средней капитализацией и индексы с равным весом продолжают лидировать, отражая оптимизм инвесторов в отношении циклических секторов и устойчивые экономические перспективы на 2026 год, даже несмотря на то, что ожидания снижения ставок ФРС в ближайшем будущем по-прежнему отодвигаются на более отдаленное будущее.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 вырос на 0,47% и закрылся на отметке 968,97, достигнув третьего исторического максимума подряд. Устойчивый рост портфеля продолжает отражать высокое доверие инвесторов и эффективность стратегии, ориентированной на повышение стоимости.