Волатильная сессия на рынке США завершилась сильным отскоком

Американские фондовые индексы провели высоковолатильную сессию с высокой волатильностью, но в конечном итоге завершили ее с солидным ростом, отыграв примерно половину резких потерь предыдущего дня. Индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average выросли на 1,2%, закрывшись вблизи верхней границы своих дневных диапазонов после серии колебаний, вызванных новостными заголовками.

День прошел в три отчетливых этапа, каждый из которых определялся событиями, связанными с гео- и торговой политикой. Перед началом торгов рынки позитивно отреагировали на выступление президента Трампа на Всемирном экономическом форуме. Повторив, что приобретение Гренландии остается приоритетом национальной безопасности США, президент подчеркнул, что сила применяться не будет. Фьючерсы на акции отреагировали на комментарии, подготовив почву для широкого роста на открытии торгов.

Фондовые индексы продолжали расти в течение утра, даже после того, как Европейский союз объявил о приостановке договора Turnberry, установив новые тарифные квоты на американский сельскохозяйственный экспорт. Основные индексы поднялись до сессионных максимумов незадолго до полудня, отражая возобновление интереса к риску.

Этот оптимизм угас около полудня, когда акции резко упали в цене без явного катализатора. Откат произошел из-за падения мега-акций в результате чего индекс Nasdaq Composite на короткое время упал с роста более чем на 1% на отрицательную территорию. Сектор информационных технологий пошел по аналогичному пути, колеблясь от значительных прибылей к убыткам, прежде чем стабилизироваться. Большую часть второй половины дня рынок двигался боком, сохранив лишь часть своей прежней силы.

Окончательный сдвиг произошел позже, после того как президент Трамп объявил, что с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были согласованы рамки для будущего соглашения по Гренландии и более широкому арктическому региону. Он также сказал, что тарифы, которые должны вступить в силу 1 февраля, не будут введены. Фондовые индексы немедленно выросли, а основные индексы вернулись к своим прежним максимумам.

Все одиннадцать секторов S&P 500 завершили день ростом, а семь из них продемонстрировали рост как минимум на 1%. Технологический сектор пережил наибольшие потрясения, но все же закрылся с повышением на 1,0%. Акции полупроводниковых компаний снова стали ключевым источником лидерства, что привело к росту индекса полупроводников на 3,2%.

Здравоохранение также продемонстрировало высокие показатели, увеличившись на 1,8% и продемонстрировав относительную устойчивость к внутридневным колебаниям. Резкий рост в Moderna последовал за обнадеживающими долгосрочными данными о вакцине от меланомы, разработанной в партнерстве с Merck, что улучшило настроения в группе.

Рост мега-акций позже в тот же день способствовал росту цен на акции дискреционных услуг и услуг связи, что привело к значительному росту в нескольких крупных компаниях. В итоге мега-акции выросли, несмотря на падение на отрицательную территорию во время полуденной распродажи.

Энергетика стала лидером среди всех секторов, продемонстрировав рост на 2,3%. Несмотря на то, что цены на сырую нефть практически не изменились, резкий рост цен на природный газ обеспечил сильный попутный ветер. Сектор также получил поддержку благодаря комментариям, в которых говорилось о будущих возможностях добычи нефти в Венесуэле. Рост прибыли усилился благодаря сильным отчетам энергетических и авиакомпаний, которые компенсировали более осторожные прогнозы некоторых СМИ.

Акции компаний с меньшей капитализацией продолжали демонстрировать относительную устойчивость. Индекс Russell 2000 вырос на 2,0%, а индекс S&P MidCap 400  на 1,8%, оба снова немного опередили индексы крупной капитализации.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 вырос сегодня на 0,27% и закрылся на отметке 971,44, установив новый исторический максимум. Этот последний рост подтверждает сильную тенденцию к росту портфеля и подчеркивает его сохраняющиеся высокие показатели в начале года.