Акции в США продолжили снижение на фоне формирования “головы-плечи” в индексе S&P 500

Акции пережили самую сложную сессию недели, так как возобновившиеся продажи программного обеспечения и компаний с высокой капитализацией спровоцировали широкий спад на рынке. Индекс S&P 500 упал на 1,6%, Nasdaq Composite – на 2,0%, а промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 1,3%. Слабость не ограничилась высокими лимитами: индекс Russell 2000 упал на 2,0%, а индекс S&P MidCap 400 потерял 1,4%.

Сектор информационных технологий просел на 2,7%, показав худшие результаты за день, поскольку усилилось давление на производителей программного обеспечения и аппаратного обеспечения.

Акции компаний, торгующих программным обеспечением, оказались в центре распродажи. Акции AppLovin упали, несмотря на сообщения о высоких доходах и прогнозах, что подчеркивает опасения инвесторов по поводу оценки и более широкого влияния искусственного интеллекта на традиционные модели программного обеспечения. Фонд ETF на программное обеспечение резко снизился, продолжив недавнее падение.

Цены на полупроводники также снизились, а индекс цен на чипы упал на 2,5%. Производители памяти, такие как Sandisk и Micron, добились роста на ранних этапах, но завершили торги значительно ниже внутридневных максимумов, поскольку продажи распространились по всей группе.

Производители аппаратного обеспечения столкнулись с дополнительным давлением после осторожных комментариев Cisco, которая предупредила, что рост стоимости памяти может снизить рентабельность. Это предупреждение повлияло на конкурентов, включая Dell Technologies и Apple, усилив потери сектора.

В отличие от предыдущих сессий в этом году, распродажа не была компенсирована ростом в циклических секторах. Энергоносители, лидирующие на рынке с начала года, подешевели на 2,2%, так как цены на нефть упали после появления признаков потенциального прогресса в переговорах между США и Ираном.

Финансовые акции также испытали трудности, снизившись на 2,0% и увеличив свои недельные потери. Акции Robinhood Markets продолжили снижаться после выхода отчетности, в то время как акции банковских компаний испытывали постоянное давление.

Проблемы с внедрением искусственного интеллекта также повлияли на промышленность, которая упала на 1,2%. Логистические компании, такие как C.H. Robinson и Expeditors International, понесли значительные убытки, поскольку инвесторы пересмотрели долгосрочные перспективы сектора.

Снижение капитализации привело к падению и в других секторах, ориентированных на рост. Потребительские дискреционные и коммуникационные услуги также резко снизились, а Amazon продолжил падение после снижения прибыли, что повлияло на настроения в отношении акций компаний с высокой капитализацией.

Единственным спасением были защитные зоны. Коммунальные услуги выросли на 1,5%, чему способствовал значительный рост выручки Exelon. Потребительские товары подорожали на 1,2%, чему способствовал рост продаж Walmart, который остается одним из лидеров продаж в этом году. Недвижимость также продемонстрировала скромный прирост.

Теперь внимание переключается на предстоящие данные по инфляции, ожидается, что январский отчет по индексу потребительских цен послужит следующим важным катализатором. В условиях растущей волатильности и неопределенности рынки, похоже, готовы к продолжению турбулентности в ближайшей перспективе.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 снизился на 0,50% и закрылся на отметке 1034,31, снизившись со вчерашнего исторического максимума в 1039,51. Откат отражает небольшую паузу после серии рекордных сессий.