Акции в США падают из-за резкого роста цен на нефть и напряженности в Ормузском проливе

Фондовые индексы США пережили очередную трудную сессию, поскольку растущие цены на нефть продолжали оказывать сильное давление на настроения инвесторов. Индекс S&P 500 упал на 1,5%, Nasdaq Composite – на 1,9%, а промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 1,6%, в результате чего все три основных индекса за неделю значительно снизились.

В центре внимания снова оказались энергетические рынки. Цены на сырую нефть резко выросли перед открытием торгов после сообщений о том, что в Ормузском проливе произошли удары по нефтяными танкерам. В сообщениях указывалось, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи намерен держать стратегический водный путь закрытым, что вызывает опасения по поводу длительных перебоев с мировыми поставками энергоносителей.

Опасения усилились, когда министр энергетики США Крис Райт заявил, что ВМС США пока не готовы сопровождать танкеры через пролив, хотя официальные лица надеются, что такие операции могут начаться к концу месяца. До тех пор неопределенность в отношении поставок продолжает поддерживать более высокие цены на нефть.

Фьючерсы на сырую нефть подорожали на 8,84 доллара или на 10,2%, до 95,72 доллара за баррель. Резкий рост цен усилил опасения по поводу инфляции и еще больше усложнил ожидания в отношении денежно-кредитной политики. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок ожидает, что максимум произойдет одно снижение ставки на 25 базисных пунктов до декабрьского заседания Федерального комитета по открытым рынка.

В то время как энергетический сектор выиграл от резкого роста цен на нефть, на фондовых рынках в целом возникли трудности. Восемь из одиннадцати секторов индекса S&P 500 закрылись снижением.

Падение на 2,5% произошло в промышленности, поскольку транспортные компании оказались под давлением растущих цен на топливо. Больше всего пострадали авиакомпании и автотранспортные компании, в том числе Southwest Airlines и Old Dominion Freight Line, которые понесли значительные убытки.

Акции круизных операторов, таких как Carnival Corporation, резко упали, поскольку рост цен на энергоносители угрожает спросу на поездки и операционной рентабельности. Акции компаний-застройщиков также упали, поскольку ожидания отсроченного снижения процентных ставок привели к росту доходности казначейских облигаций.

Акции технологических компаний с высокой капитализацией среди всех способствовали падению рынка. Tesla оказалась в числе отстающих, поскольку сектор роста в целом испытывал трудности, что привело к падению в секторе технологий и коммуникационных услуг. Акции полупроводниковых компаний были особенно уязвимы, а сектор микросхем резко обвалился в ходе сессии.

Акции финансовых компаний также подверглись давлению со стороны продавцов после сообщений о том, что крупные управляющие активами могут ограничить снятие средств с определенных частных кредитных фондов. Morgan Stanley был в числе компаний, упомянутых в отчетах, что усилило опасения по поводу нехватки ликвидности на некоторых сегментах рынка частного кредитования.

Защитные сектора оказали ограниченную поддержку. Акции коммунальных предприятий и основных потребительских товаров показали скромный рост, поскольку инвесторы переключались на эти более стабильные сегменты рынка, при этом акции здравоохранения завершили торги снижением.

Акции компаний с малой и средней капитализацией показали более низкие показатели, чем компаний с большой стоимостью, что отражает стремление рынка избегать рисков. Индексы Russell 2000 и S&P MidCap 400 упали на 2,1%.

В условиях продолжающегося роста цен на нефть и эскалации геополитической напряженности волатильность на финансовых рынках остается высокой. Теперь инвесторы обратят свое внимание на предстоящий выпуск Индекса цен расходов на личное потребление — предпочтительного показателя инфляции, используемого Федеральной резервной системой. Хотя в отчете пока не будет отражен недавний скачок цен на энергоносители, трейдеры будут внимательно следить за любыми признаками того, что инфляционное давление может еще больше усилиться в предстоящие месяцы.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 снизился на 0,53% и закрылся на отметке 965,48, продолжая недавнюю тенденцию к снижению, поскольку портфель все больше отдаляется от своего исторического максимума в 1039,51. В настоящее время индекс демонстрирует снижение несколько сессий подряд, что отражает продолжающееся давление на рынок и нежелание инвесторов рисковать.