Американские акции отскочили на заявлениях Трампа и падении цен на нефть

Фондовый рынок США продемонстрировал сильный отскок, вызванный резким падением цен на нефть и возобновлением оптимизма в отношении геополитических событий. Индекс S&P 500 вырос на 1,2%, в то время как Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average прибавили по 1,4%.

Утром Президент Трамп заявил, что США и Иран провели конструктивные переговоры, направленные на прекращение военных действий. Объявление включало временную пятидневную паузу в нанесении ударов по иранской энергетической инфраструктуре, что вселило надежду на дипломатическое урегулирование. Цены на нефть отреагировали решительно, упав за день более чем на 10%, что, в свою очередь, обеспечило мощный попутный ветер для фондовых рынков Америки.

Первоначальное повышение было достаточно сильным, чтобы на короткое время поднять индексы S&P 500 и Dow Jones выше их 200-дневных скользящих средних. Однако сохранить этот рост оказалось непросто. Сообщения, появившиеся позже в ходе сессии, свидетельствовали о том, что иранские официальные лица отрицали какие-либо активные переговоры, внося определенную долю скептицизма в повествование и умеряя энтузиазм. К закрытию основные индексы опустились ниже ключевых технических уровней.

Несмотря на это, смещения тона Вашингтона в сторону дипломатии оказалось достаточно, чтобы спровоцировать широкое движение в сторону риска. Все одиннадцать секторов индекса S&P 500 завершили торги на неизменных уровнях или выше, что подчеркивает масштаб роста.

Циклические и ориентированные на рост сектора возглавили рост. Потребительский сектор вырос на 2,5%, а бренды, связанные с путешествиями, выиграли от резкого снижения цен на топливо.

Технологии также сыграли ключевую роль в лидерстве. Сектор информационных технологий вырос на 1,5%, чему способствовал рост популярности программного обеспечения и брендов, связанных с искусственным интеллектом. Компания Palantir Technologies продемонстрировала заметные успехи, помогая расширить сферу применения программного обеспечения.

Рынок полупроводников открылся особенно динамично, индекс PHLX Semiconductor вырос более чем на 3% в начале сессии. К закрытию рост замедлился и составил 1,3%, поскольку слабость таких компаний, как Micron, привела к росту.

Интересно, что энергетическому сектору все же удалось продемонстрировать рост на 1,1%, несмотря на резкое падение цен на сырую нефть, что говорит о существовании сильного тренда к росту. Между тем, защитные отрасли отстали по мере улучшения склонности к риску, при этом акции здравоохранения остались на прежнем уровне, а потребительские товары показали лишь скромный прирост в 0,4%.

Индекс Russell 2000 подскочил на 2,3%, а индекс S&P MidCap 400 вырос на 1,9%, что отражает явный сдвиг в сторону активов с более высокой бета-оценкой.

В целом, сессия продемонстрировала, насколько рынки по-прежнему чувствительны к геополитическим событиям, особенно связанным с поставками энергоносителей. Резкое снижение цен на нефть послужило катализатором широкого роста, но неспособность основных индексов восстановить свои 200-дневные скользящие средние указывает на то, что уверенность остается неустойчивой. Поскольку противоречивые заголовки все еще появляются в прессе, инвесторы, вероятно, будут по-прежнему остро реагировать на любые новые сигналы относительно развития конфликта.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 сильно вырос, прибавив 2,16% и закрывшись на отметке 938,39, восстановив часть резких потерь прошлой недели. Несмотря на отскок, портфель остается ниже своего исторического максимума 1039,51, хотя сегодняшнее движение сигнализирует о потенциальной стабилизации после выхода на территорию коррекции.