Акции США продолжают расти на фоне надежд на прекращение огня, но неопределенность сдерживает рост

Фондовые индексы США растут вторую сессию подряд в начале нового квартала, поскольку оптимизм в отношении потенциальной деэскалации американо-иранского конфликта продолжает поддерживать склонность к риску. Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, Nasdaq Composite прибавил 1,2%, а промышленный индекс Доу-Джонса 0,5%, продолжив вчерашний сильный отскок.

В ходе сессии индекс Доу-Джонса ненадолго восстановил свою 200-дневную скользящую среднюю, но не смог удержать этот уровень до закрытия, подчеркнув, что ключевое техническое сопротивление остается на прежнем уровне.

Фьючерсы на нефть показали рост после публикации отчета Bloomberg о том, что президент Трамп готов свернуть военное присутствие США в течение двух-трех недель, даже без окончательного соглашения. Однако этот оптимизм был умерен последующей риторикой, включая возобновление угроз в адрес инфраструктуры Ирана, если Ормузский пролив останется закрытым.

На протяжении всей сессии противоречивые заголовки продолжали затуманивать видимость. Агентство Reuters сообщило, что Иран отклонил просьбу о прекращении огня, в то время как израильские источники предположили, что переговоры не продвигаются конструктивно. Эти события спровоцировали откат в середине дня, хотя к закрытию акции в конечном итоге восстановились.

Рынки сейчас сосредоточены на запланированном вечернем выступлении президента Трампа, которое, по мнению Politico, может наметить путь к деэскалации и потенциальному свертыванию военных операций.

Цены на нефть оказали дополнительную поддержку акциям, снижаясь вторую сессию подряд. Сырая нефть подешевела на 1,0% до 100,14 доллара за баррель.

Падение цен на нефть оказало сильное давление на акции энергетических компаний: сектор упал на 3,9%, поскольку все компоненты завершили торги снижением. Потребительские акции также снизились на 0,6%, поскольку инвесторы переключились на сферы, ориентированные на рост. Финансовые акции показывали неоднозначное движение, и сессия завершилась практически без изменений.

Лидерство вновь перешло к акциям с высокой капитализацией и растущим активам. Сектор коммуникационных услуг вырос на 1,6%, чему способствовало продолжающееся восстановление на платформах Alphabet и Meta, которые восстанавливаются после распродажи акций на прошлой неделе.

Технологии также оставались ключевым фактором роста, и этот сектор вырос на 1,1%. Особенно сильно выросли акции полупроводниковых компаний, что привело к росту индекса PHLX Semiconductor на 2,8%. Western Digital и Micron продемонстрировали значительный рост, компенсировав сохраняющуюся слабость в программном обеспечении. Microsoft была единственной крупной компанией с высокой капитализацией, которая финишировала чуть ниже.

Акции потребительских компаний выросли на 0,9%, чему способствовали широкое участие и рост акций компаний с высокой капитализацией. Однако NIKE заметно отстал, снизившись после публикации слабых прогнозов, несмотря на рост прибыли.

В сфере здравоохранения акции Eli Lilly резко возросли после подтверждения того, что FDA одобрило ее новый препарат для похудения.

Теперь внимание переключится на сегодняшнее обращение президента, в котором будут даны более четкие указания относительно участия США в конфликте. Поскольку неделя сокращена из-за закрытия рынков в Страстную пятницу, завтрашняя сессия станет последней возможностью для инвесторов занять позицию перед длинными выходными.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 вырос на 0,21% и закрылся на отметке 972,10, продолжив недавний отскок и развивая вчерашний значительный рост. Портфель продолжает расти после мартовской коррекции, хотя и остается ниже исторического максимума 1039,51.

Исходя из уровня начала года в 928,18, индекс FTinvest 11 вырос примерно на 4,73% с начала года, что отражает устойчивую динамику восстановления в новом квартале.