Фондовые индексы США продолжают расти на фоне падения цен на нефть и роста мега-акций

Рынок США продолжил набирать обороты, развивая рост предыдущей сессии, поскольку падение цен на нефть и возобновление лидерства в области мегакапитализации способствовали очередному значительному росту. Индексы S&P 500 (+1,2%), Nasdaq Composite (+2,0%) и Dow Jones Industrial Average (+0,7%) выросли, в результате чего основные средние показатели за год вышли в положительную зону.

Оптимизм, связанный с более длительным прекращением огня между США и Ираном, остается ключевым фактором, способствующим урегулированию конфликта. Президент Трамп указал газете New York Post, что личные переговоры могут состояться в течение нескольких дней, что усиливает ожидания в отношении потенциального урегулирования. На данный момент временное прекращение огня и блокада иранских портов со стороны США, по-видимому, сохраняются.

Однако самым непосредственным катализатором стали энергетические рынки. Фьючерсы на сырую нефть резко упали, опустившись на 7,66 доллара (-7,7%) до 91,31 доллара за баррель. Этот шаг обеспечил значительный рост цен на акции за счет ослабления опасений по поводу инфляции и улучшения макроэкономической ситуации.

Рост был повсеместным, и все сектора, кроме трех, показали более высокие результаты. Сектор услуг связи (+3,2%) и сектор дискреционных услуг для потребителей (+2,5%) возглавили рост, чему способствовало продолжающееся увеличение числа компаний с высокой капитализацией. Meta Platforms выделились среди “Великолепной семерки”, в то время как Amazon сообщила, что изучает возможность приобретения Globalstar.

Технологии по-прежнему оставались главной опорой роста. NVIDIA продемонстрировала уверенный рост, в то время как Micron Technology выросли, что помогло поднять индекс PHLX Semiconductor на 2,0%. Сектор информационных технологий в целом (+1,7%) занял первое место в таблице лидеров, что отражает устойчивый рост числа компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Доминирование компаний с высокой капитализацией было очевидным в показателях индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth вырос на 2,0%, что позволило взвешенному по рынку индексу S&P 500 значительно опередить своего равновзвешенного аналога.

Финансовый сектор (+0,2%) вырос на фоне неоднозначной реакции на прибыль. Citigroup вырос после публикации сильного отчета и оптимистичных прогнозов, в то время как JPMorgan Chase снизился, несмотря на то, что превзошел ожидания. Wells Fargo отстал из-за снижения выручки.

Акции авиакомпаний также привлекли внимание после сообщения агентства Bloomberg о том, что United Airlines изучает возможность слияния с American Airlines, что привело к резкому росту акций последней.

Более широкое участие оставалось конструктивным. Индекс Russell 2000 (+1,4%) продемонстрировал еще один значительный рост, в то время как индекс S&P MidCap 400 (+0,5%) также вырос, хотя и в меньшей степени.

На макроэкономическом уровне более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции усилили оптимистичный настрой. Индекс потребительских цен за март оказался ниже ожиданий как по основным показателям, так и по базовым, укрепив мнение о том, что инфляционное давление, возможно, ослабевает, несмотря на недавнюю волатильность цен на энергоносители.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 вырос на 0,31% и закрылся на отметке 993,31, продолжая устойчивое движение вверх и вновь приближаясь к отметке 1000. В настоящее время портфель демонстрирует последовательный рост, укрепляя тенденцию к восстановлению, хотя и остается ниже исторического максимума в 1039,51.

Исходя из уровня на начало года в 928,18, FTinvest 11 вырос примерно на +7,02%, что отражает высокие показатели в первом квартале и в апреле.