Фондовые индексы США отступили от рекордных максимумов по мере восстановления цен на нефть

Уолл-стрит отступила от нового рекордного уровня, поскольку восстановление цен на нефть и повсеместная фиксация прибыли оказали давление на акции в течение дня. Индекс S&P 500 снизился на 0,4%, в то время как Nasdaq Composite на 0,1% после того, как оба индекса достигли новых исторических максимумов ранее в ходе сессии. Индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал более низкие показатели, снизившись на 0,6%.

Несмотря на негативный финиш, крупные компании с высокой капитализацией и высокие доходы от продаж программного обеспечения на начальном этапе помогли сохранить устойчивость рынка в целом. Сектор информационных технологий смог закрыться с небольшим повышением, хотя по ходу сессии он потерял большую часть дневных прибылей.

Акции ИТ компаний по-прежнему остаются в центре внимания после очередной волны отчетов о прибылях. Акции Datadog выросли более чем на 31%, а Fortinet – на 20%, что делает их наиболее эффективными компонентами в S&P 500. Их рост помог поднять ETF iShares Expanded Tech-Software Sector на 3,6%.

Напротив, акции полупроводниковых компаний продемонстрировали заметную фиксацию прибыли после мощного роста в среду. Индекс PHLX Semiconductor упал на 2,7%, хотя выборочная активность лидеров в области искусственного интеллекта помогла смягчить падение. NVIDIA и Microsoft продемонстрировали рост, что помогло стабилизировать технологический сектор в конце сессии.

Относительная устойчивость других компаний “Великолепной семерки” также оказала поддержку сектору услуг связи, который завершил торги с небольшим плюсом, в то время как потери в секторе потребительских услуг оставались относительно незначительными.

Цены на нефть вновь сыграли центральную роль в настроениях участников рынка. Сырая нефть резко снизилась в первой половине дня на фоне оптимизма в отношении продолжающихся переговоров между США и Ираном, но в середине дня цены восстановились после сообщений о том, что переговоры остаются сложными. По данным The Wall Street Journal, высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран не примет то, что он назвал “нереалистичным” предложением США относительно возобновления работы Ормузского пролива.

Фьючерсы на сырую нефть в конечном итоге немного снизились до $94,89 за баррель, но внутридневного отскока было достаточно, чтобы оказать давление на акции и ослабить более широкое участие.

Энергетический сектор по-прежнему оказался в числе самых слабых групп рынка, снизившись на 1,8%, в то время как сектор материалов и промышленности понес сопоставимые потери.

Промышленные предприятия пострадали из-за фиксации прибыли в акциях Caterpillar и ослабления позиций производителей электрооборудования, в то время как материалы упали из-за того, что недавние победители в области прибыли, такие как DuPont и International Flavors & Fragrances, резко отступили вниз.

За пределами сферы программного обеспечения реакция на отчетность была более неоднозначной, и ей не хватало более широкого влияния на рынок, которое наблюдалось ранее на этой неделе. McDonald’s, Arm Holdings и DoorDash были одними из самых важных компаний, сообщавших о результатах, хотя ни одна из них существенно не изменила ситуацию на рынке.

Акции компаний с малой капитализацией столкнулись с более резким снижением, поскольку аппетит к риску остыл. Индекс Russell 2000 упал на 1,6%, в то время как индекс S&P MidCap 400 потерял 1,2%, что отражает более широкую слабость за пределами технологического комплекса с большой капитализацией.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 снизился на 0,22% и закрылся на отметке 1038,96, немного отступив после достижения нового исторического максимума на предыдущей сессии. Несмотря на небольшой откат, портфель остается очень близким к своему рекордному максимуму в 1041,22, что отражает продолжающийся рост после недавнего прорыва.

В настоящее время FTinvest 11 вырос примерно на +11,94% в годовом исчислении, сохранив уверенный двузначный прирост в 2026 году. Незначительное снижение отражает нормальную консолидацию после движения к новым максимумам, в то время как дисциплинированная стратегия портфеля, ориентированная на повышение стоимости, продолжает поддерживать его долгосрочную динамику.