Акции полупроводников и ИИ вновь позволили S&P 500 установить рекорд

Фондовые индексы США начали сокращенную из-за праздников неделю с очередного рывка вверх, поскольку возобновившаяся динамика акций полупроводниковых приборов и продуктов, связанных с искусственным интеллектом, привела рынок к новым максимумам. Индекс S&P 500 вырос на 0,6%, закрывшись на очередном рекордном уровне, в то время как индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,2%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%, что отражает неоднозначную конъюнктуру рынка.

Технологии вновь возглавили рынок, чему способствовал мощный рост среди производителей микросхем. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 5,5%, что помогло сектору информационных технологий занять лидирующие позиции в рейтинге S&P 500 с ростом на 1,7%.

Самой заметной стала компания Micron Technology, акции которой выросли почти на 20% после того, как UBS резко повысил целевую цену и подтвердил свой оптимистичный прогноз в отношении компании. В результате этого роста стоимость Micron на короткое время превысила отметку в 1 трлн долларов, что подчеркивает необычайный энтузиазм инвесторов по поводу спроса на память, управляемую искусственным интеллектом.

Другие производители полупроводниковых устройств также продемонстрировали значительный рост. Акции Advanced Micro Devices резко выросли, в то время как onsemi присоединилась к росту, поскольку инвесторы продолжали активно инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта и чипы.

Между тем, NVIDIA оставалась относительно слабой после публикации отчета о доходах на прошлой неделе. Несмотря на внутридневные попытки роста, акции изо всех сил пытались сохранить восходящий импульс, что говорит о том, что некоторые инвесторы, возможно, все еще переваривают огромный рост акций за последние месяцы.

Рынок в целом также выиграл от улучшения макроэкономической ситуации. Цены на нефть и доходность казначейских облигаций снизились после того, как данные показали, что США и Иран добились постепенного прогресса в ходе переговоров в минувшие выходные.

Фьючерсы на сырую нефть подешевели на 3,0% до 93,89 доллара за баррель, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на семь базисных пунктов до 4,49%. Это обеспечило облегчение для экономически чувствительных и зависящих от процентных ставок сегментов рынка.

Промышленный сектор вырос на 1,5%, чему способствовал значительный рост акций авиакомпаний, таких как United Airlines, поскольку снижение цен на топливо улучшило настроения в группе.

Сектор материалов также показал лучшие результаты, а компании, связанные со строительством и инфраструктурой, выиграли от снижения доходности. Акции Martin Marietta Materials стали одними из самых быстрорастущих в секторе.

В других секторах сектор услуг связи вырос на 0,9%, поскольку Alphabet восстановилась после недавнего спада и помогла стабилизировать настроения на фондовых рынках с высокой капитализацией.

Акции компаний с малой и средней капитализацией также продемонстрировали впечатляющий рост. Индекс Russell 2000 вырос на 1,8%, в то время как индекс S&P Mid Cap 400 на 1,5%, что отражает рост интереса к более циклическим и экономически чувствительным частям рынка на фоне снижения доходности.

Однако не все отрасли приняли участие в росте. Энергетический сектор упал на 2,8% на фоне падения цен на нефть, что сделало его самым слабым за день.

Защитные группы также отстали, поскольку инвесторы предпочли более высокую бета и циклическую подверженность риску. Сектор основных потребительских товаров упал на 1,7%, в то время как сектор здравоохранения снизился на 1,0%.

Акции AutoZone продемонстрировал один из самых значительных убытков в S&P 500 после того, как неоднозначный отчет о прибылях показал сохраняющееся маржинальное давление, связанное с влиянием бухгалтерского учета, связанного с инфляцией. Тем не менее, потребительскому сектору удалось финишировать с небольшим плюсом благодаря росту акций Tesla и круизных линий, которые выиграли от снижения цен на энергоносители.

В целом, торги во вторник подтвердили сохраняющееся предпочтение рынком полупроводниковых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, а также подчеркнуло улучшение участия в циклических секторах по мере ослабления макроэкономического давления. Падение цен на нефть и снижение доходности казначейских облигаций стали еще одним фактором поддержки ралли, способствуя дальнейшему росту рынка в целом.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 вырос на 1,28% и закрылся на отметке 1049,54, установив новый исторический максимум и превзойдя предыдущий рекорд в 1041,22. Сильный рост продолжает впечатляющий отскок портфеля после отката в середине мая и подтверждает возобновление восходящего импульса в последнюю неделю месяца.

В настоящее время FTinvest 11 вырос примерно на +13,08% по сравнению с предыдущим годом, укрепив свои высокие показатели в 2026 году. Достижение нового рекордного уровня свидетельствует об устойчивости портфеля и неизменной эффективности его дисциплинированной инвестиционной стратегии, ориентированной на повышение стоимости, в условиях меняющихся рыночных условий.