Падение цен на нефть спровоцировало масштабное ралли в США в преддверии IPO SpaceX

Фондовый рынок США продемонстрировал впечатляющий подъем, поскольку ослабление геополитической напряженности и резкое снижение цен на нефть привели к массовым покупкам практически во всех крупных секторах. Индекс S&P 500 вырос на 1,8%, Nasdaq Composite – на 2,5%, а промышленный индекс Доу-Джонса – на 1,9%. Все три индекса завершили торги вблизи своих максимумов дня.

Торги начались на позитивной ноте после публикации майского индекса цен производителей. Хотя общий индекс потребительских цен вырос на 1,1%, превысив ожидания, инвесторы получили некоторое утешение от пересмотра апрельских данных в сторону понижения. Базовый индекс потребительских цен совпал с прогнозами на уровне 0,4%, а также был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предыдущим месяцем, что помогло сдержать опасения по поводу инфляции.

Несмотря на обнадеживающее начало, торги оставались неспокойными в течение большей части утра. Акции полупроводниковых компаний привлекли внимание охотников за выгодными сделками после нескольких сессий снижения, но многие технологические компании с большой капитализацией с трудом набирали обороты. Oracle оказала давление на настроения после публикации разочаровывающего прогноза, несмотря на отчет о доходах, которые превзошли ожидания, в то время как Alphabet и NVIDIA провели часть сессии в минусе.

Во второй половине дня настроение рынка резко изменилось после того, как геополитические новости вызвали резкое снижение цен на нефть. Президент Трамп объявил, что запланированный раунд военных ударов по Ирану был отменен из-за прогресса в достижении дипломатического соглашения. В дополнительных сообщениях говорилось о том, что меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном может быть подписан в начале следующей недели, что откроет путь к более долгосрочным переговорам.

Эта новость привела к резкому падению цен на сырую нефть: фьючерсы на WTI упали на 2,4% до 87,81 доллара за баррель. Снижение цен на энергоносители быстро повысило склонность к риску и спровоцировало мощное ралли на фондовых рынках.

Акции технологических компаний возглавили рост, а сектор информационных технологий взлетел на 2,9%. Особенно сильно подскочили акции полупроводниковых компаний, что привело к росту индекса Philadelphia Semiconductor на 7,9%. Акции компаний, производящих память, оказались в числе крупнейших победителей сессии, в то время как производители полупроводникового оборудования также продемонстрировали впечатляющую двузначную прибыль, поскольку инвесторы вновь устремились к компаниям, связанным с искусственным интеллектом и ориентированным на рост.

Акции промышленных компаний выросли на 3,3%, что соответствует росту цен на технологии. Авиакомпании значительно выиграли от снижения цен на топливо, в то время как акции компаний, производящих электрооборудование, выросли вместе с акциями компаний, производящих полупроводники. Акции компаний, производящих материалы, также выросли на 3,3%.

Акции потребительских товаров не первого назначения выросли на 2,4%, чему способствовали высокие показатели круизных операторов и домостроителей. Tesla возглавила рост в секторе, в то время как более широкий интерес к риску способствовал росту ETF Vanguard Mega Cap Growth на 1,8%.

Рост цен распространился далеко за пределы технологических компаний с высокой капитализацией. Акции компаний с малой и средней капитализацией выросли в цене, поскольку падение цен на нефть и снижение процентных ставок улучшили перспективы для экономически уязвимых секторов. Индекс Russell 2000 подскочил на 3,0%, в то время как индекс S&P MidCap 400 вырос на 2,6%.

Лишь несколько секторов завершили торги снижением. Акции энергетических компаний снизились на 2,1%, так как падение цен на сырую нефть оказало давление на группу, в то время как потребительские товары подешевели на 0,5% после того, как в ходе последних торговых сессий привлекли значительные средства. Акции недвижимости практически не изменились.

Сессия ознаменовалась заметным изменением настроений на рынке. То, что начиналось как конструктивный, но осторожный торговый день, переросло в мощное повышение интереса к риску, поскольку ослабление геополитических опасений устранило значительный источник давления как со стороны цен на нефть, так и со стороны процентных ставок. Теперь инвесторы обращают свое внимание на долгожданное IPO SpaceX в пятницу, которое продолжает вызывать ажиотаж. Согласно заявлениям регулирующих органов, SpaceX планирует разместить 555,6 миллиона акций по цене 135 долларов за бумагу, что делает его одним из самых ожидаемых публичных дебютов за последние годы.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 вырос, прибавив 1,64% и закрывшись на отметке 998,44, восстановив большую часть снижения предыдущей сессии и вернувшись к важному уровню 1000. Этот рост представляет собой самый сильный дневной прирост портфеля более чем за неделю и свидетельствует об улучшении настроений после недавнего периода слабости.

Несмотря на то, что портфель остается ниже своего исторического максимума в 1078,93, сегодняшнее восстановление демонстрирует устойчивость перед лицом недавней волатильности. Акции FTinvest 11 выросли примерно на 7,57% в годовом исчислении, восстановив значительную часть прибыли, утраченной во время недавнего спада.