Американский рынок восстановил часть потерь предыдущей недели

Американский фондовый рынок сегодня начал торги на высокой ноте и, по сути, не тормозил всю сессию, во время которой проявилось очень мало интереса к продажам на уровне индексов. В результате основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней дня.

Положительный поворот сегодня был вызван благоприятной реакцией на квартальные результаты компаний, снижением рыночных ставок и широко распространенным интересом к покупкам, который включал как показавшие прекрасные результаты акции малых компаний, так и мегакорпорации. Russell 2000 подскочил на 1.8%, в то время как Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1.7%.

Утренний спрос на акции получил поддержку, когда доходность 2-летних облигаций отошла от уровня 5.00%, что было вызвано публикацией предварительных данных по индексам PMI для производственного и сервисного секторов за апрель от S&P Global.

Оба отчета показали более слабые показатели, чем в марте, причем индекс PMI производственного сектора (49.9) опустился ниже отметки 50.0, которая разделяет расширение активности и её сокращение. Отчет о продажах новых домов за март, который оказался сильнее ожидаемого и был опубликован в 10:00 утра по восточному времени (ET), не изменил настроения на рынке казначейских облигаций, который получил дополнительную поддержку в 13:00 от аукциона по 2-летним облигациям на сумму 69 миллиардов долларов, встретившего сильный спрос. Доходность 2-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов и установилась на уровне 4.92%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4.60%.

Эти движения способствовали дополнительному отскоку в акциях сектора роста, успокаивая рынок, стремящийся к продолжению вчерашних усилий по восстановлению. Хорошие квартальные отчеты в промышленном секторе, а также в потребительском дискреционном секторе предоставили дополнительные аргументы для интереса к последующим покупкам. Филадельфийский индекс полупроводников подскочил на 2.2%, а индекс акций роста Russell 3000 вырос на 1.6%.

GE Aerospace (GE, +8.3%), UPS (UPS, +2.4%), Danaher (DHR, +7.2%), General Motors (GM, +4.4%) и PulteGroup (PHM, +3.8%) задали тон в реакции инвесторов на данные о прибыли, затмив негативные результаты и/или прогнозы от Nucor (NUE, -8.9%) и Packaging Corp. (PKG, -4.8%), которые сделали сектор материалов (-0.8%) единственным в составе S&P 500,  остававшимся в отрицательной зоне к моменту финального звонка.

Остальные сектора возглавили сектор коммуникационных услуг (+1.9%), информационные технологии (+1.7%), промышленность (+1.4%), здравоохранение (+1.3%) и потребительский дискреционный (+1.2%). Последний выделялся результатом Tesla (TSLA, +1.8%), которая должна была отчитаться о своих квартальных результатах после закрытия сегодняшних торгов.

Индикатором сегодняшней позитивной тенденции было то, что количество акций, закрытых на повышении, превысило количество акций, закрытых на понижении, почти в пять раз на NYSE и почти в три раза на Nasdaq. Равновесный S&P 500 вырос на 0.9% против прироста на 1.2% взвешенного по капитализации S&P 500.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня вновь значительно опережал рынок. Преодолев рывком расстояние до 620, наш индекс довольно быстро пробил предыдущий рекорд, поставленный ранее и ушёл дальше. Вскоре он преодолел отметку 630 и закрылся на новом историческом максимуме 633.37, показав рост за день на 3,23%.