Положительные данные отчета о занятости вызвали скупку подешевевших ранее акций на американском рынке

Американский фондовый рынок завершил эту неделю уверенным ростом, приведшим индекс Dow Jones Industrial Average к новому историческому максимуму.

Участники рынка позитивно отреагировали на сегодняшнюю публикацию отчета о состоянии занятости за сентябрь; в отчете было отмечено большее, чем ожидалось, число новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и рост средней почасовой оплаты труда.

Это соответствовало представлениям рынка о «мягкой посадке» экономики, что привело к пересмотру ожиданий относительно снижения ставок, поскольку Федеральной резервной системе, по мнению участников рынка, не придется действовать так же агрессивно, как это было на заседании в сентябре. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на ноябрьском заседании ФРС упала до 0,0% с 32,1% вчера и 53,3% неделей ранее.

Доходности казначейских облигаций в ответ на эти данные резко выросли; доходность 10-летних облигаций поднялась на 13 базисных пунктов до 3,98%, а доходность 2-летних облигаций – на 22 базисных пункта до 3,93%.

Тем не менее, рост ставок не отпугнул покупателей на фондовом рынке, что также связано с интересом к покупкам на спаде после потерь, понесенных на этой неделе. Благодаря сегодняшнему подъему три основных индекса завершили неделю с небольшим ростом; индекс S&P 500 с капитализацией вырос на 0,9%, а равновзвешенный индекс S&P 500 прибавил 0,8%.

Рост в секторе полупроводников и акций крупных компаний обеспечил поддержку более широкому рынку. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 1,1%, а индекс полупроводников PHLX (SOX) закрылся с ростом на 1,6%.

Два сектора индекса S&P 500 завершили день снижением на фоне роста рыночных ставок, а пять секторов прибавили не менее 1,0%. Финансовый сектор (+1,6%) и сектор товаров длительного пользования (+1,6%) завершили день в плюсе, тогда как сектор недвижимости (-0,7%) показал наибольшее снижение.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня практически целый день испытывал слабость, связанную главным образом с ростом неопределенности для одного из его компонентов. Тем не менее, к концу дня индексу удалось вернуться в плюс и закрыться выше 730. Общий рост за день составил 0,57%, индекс завершил неделю на уровне 732,75; тем не менее, по итогам недели индекс понес потери в размере 3,06%.