В США продолжается обналичивание прибыли в ожидании новых данных об инфляции

Американский фондовый рынок продолжил снижение на этой неделе, отражая продолжающуюся активность по фиксацию прибыли после рекордных максимумов прошлой недели и значительного роста с начала года. Три основных индекса большую часть утра провели около уровней предыдущего закрытия, однако во второй половине дня продажи усилились.

Индексы S&P 500 (-0,3%), Nasdaq Composite (-0,3%) и Dow Jones Industrial Average (-0,4%) закрылись около минимальных значений за день. Снижение основных индексов совпало с разворотом раннего роста в акциях компаний с мегакапитализацией; NVIDIA (NVDA 135,07, -3,74, -2,7%), Amazon.com (AMZN 225,04, -1,05, -0,5%) и Eli Lilly (LLY 799,58, -4,00, -0,5%) оказались среди основных аутсайдеров после года значительного роста. Акции NVDA в 2024 году выросли на 171,7%, AMZN прибавили 48,1% с начала года, а LLY увеличились на 37,2%.

Значительные изменения наблюдались в акциях с конкретными драйверами. Так, Oracle (ORCL 177,74, -12,71, -6,7%) упала почти на 7% после разочаровывающего отчета за второй квартал финансового года, не оправдавшего ожидания по прибыли на акцию (EPS), а также из-за более низкого прогноза на третий квартал. Напротив, акции Alaska Air (ALK 61,29, +7,13, +13,2%) резко выросли после объявления о впечатляющем трехлетнем стратегическом плане на Дне инвесторов, а также благодаря прогнозу EPS на 2025 финансовый год, который превзошел текущие ожидания аналитиков. Alphabet (GOOG 186,53, +9,43, +5,3%) выросла до 6,2% в течение дня после презентации нового квантового чипа Willow; кроме того, Piper Sandler назвала эту акцию “лучшим выбором”. Kroger (KR 60,73, +2,96, +5,1%) также оказалась в центре внимания, поднявшись после сообщения о том, что сделка по слиянию с Albertson’s (ACI 18,51, -0,43, -2,3%) была заблокирована судьей.

Слабые результаты основных индексов отражают осторожность инвесторов накануне завтрашней публикации ноябрьского индекса потребительских цен в 8:30 по восточному времени. В ожидании этого отчета выросли доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций повысилась на два базисных пункта до 4,22%, а доходность 2-летних облигаций — на два базисных пункта до 4,15%.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня продолжал снижаться и опять большая часть снижения пришлась на один компонент. Общие потери за день составили 1,47%, индекс ушел ниже 770 и закрылся на уровне 763,40.