Фиксация прибыли в акциях искусственного интеллекта вызвала широкий откат рынка США вниз

Фондовые индексы США значительно снизились во вторник, так как фиксация прибыли в компаниях с крупной капитализацией и с использованием искусственного интеллекта оказала давление на настроения. Индекс S&P 500 упал на 1,2%, индекс Nasdaq Composite – на 2,0%, а промышленный индекс Доу–Джонса снизился на 0,5%.

Слабость сессии была вызвана резким снижением выручки Palantir Technologies (PLTR -7,9%), которая упала, несмотря на то, что оценки роста были превзойдены с положительным прогнозом. Вместо этого инвесторы сосредоточились на завышенных оценках после года огромных прибылей — Palantir по—прежнему торгуется с доходностью, превышающей форвардную прибыль в 200 раз, несмотря на то, что энтузиазм по поводу искусственного интеллекта остается сильным.

Это задало тон для более широкого спада в секторе информационных технологий (-2,3%), при этом акции полупроводниковых компаний лидировали в снижении. Индекс PHLX Semiconductor снизился на 4,0%, так как NVIDIA (NVDA -4,0%) и AMD (AMD -3,7%) упали в преддверии публикации отчета о прибылях AMD.

Apple (AAPL +0,4%) стала единственной компанией из “Великолепной семерки”, которая продемонстрировала рост, чему способствовали сообщения о планах компании выпустить более дешевую линейку MacBook, чтобы конкурировать на бюджетном рынке.

Еще одним заметным отставанием стал сектор потребительских услуг (-1,9%). Акции Tesla (TSLA -5,2%) продолжили недавнее снижение, в то время как акции Norwegian Cruise Line (NCLH -15,3%) упали после того, как слабые прогнозы превзошли хорошую прибыль, что привело к снижению и конкурентов.

Услуги связи (-1,5%) подешевели из-за падения цен на Meta Platforms и Alphabet, что привело к падению ETF Vanguard Mega Cap Growth на 1,8%.

Между тем, промышленные компании (-1,2%) продемонстрировали спад после того, как Uber (-5,1%) сообщил о неоднозначных результатах, а энергетика (-0,9%) оказалась под давлением акций Marathon Petroleum (MPC -5,8%) из-за снижения прибыли.

Финансовые акции (+0,6%) возглавили рост, поддержанный Apollo Global Management (+5,3%) после оптимистичного отчета о прибылях. Потребительские товары (+0,5%), здравоохранение (+0,3%) и недвижимость (+0,3%) показали умеренный рост.

Динамика была явно отрицательной — падающие акции опередили растущие в соотношении два к одному на NYSE и три к одному на Nasdaq, что отражает повсеместную слабость в течении дня.

Тем не менее, равновзвешенный индекс S&P 500 (-0,7%) превзошел рыночную версию, поскольку доминирование мегакапиталов временно ослабло.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 снизился на 0,4% и закрылся на отметке 834,34, снижаясь вторую сессию подряд, поскольку рынок в целом вернулся к фиксации прибыли. Индекс снизился в начале сессии, но во второй половине дня восстановил часть потерь.