Рынок США отступил на фоне роста нефти и геополитической напряженности

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились, отступив от недавних рекордных максимумов, поскольку возобновившаяся напряженность в отношениях между США и Ираном привела к резкому росту цен на нефть и усилила склонность к риску. Промышленный индекс Доу-Джонса продемонстрировал слабую динамику, оставаясь на отрицательной территории на протяжении всей сессии.

В начале торгов наблюдалась некоторая устойчивость, однако около полудня настроения резко ухудшились после сообщений об эскалации боевых действий, включая перехваты ракет и ответные военные действия. Эти события поставили под сомнение прочность соглашения о прекращении огня и спровоцировали резкий рост цен на энергоносители.

Фьючерсы на сырую нефть подскочили на 4,4% до $106,28 за баррель, усилив опасения по поводу инфляции и оказав давление на акции. Энергетический сектор (+0,6%) стал единственным сектором индекса S&P 500, который завершил торги с повышением, что было напрямую связано с ростом цен на нефть.

Несмотря на общую слабость, сектор информационных технологий (-0,2%) продемонстрировал относительную устойчивость. Акции полупроводниковых компаний были разнонаправленными: снижение Advanced Micro Devices и Intel компенсировало продолжающееся укрепление позиций таких производителей памяти, как Micron и SanDisk. Индекс PHLX Semiconductor незначительно снизился.

Акции компаний, торгующих программным обеспечением, продемонстрировали положительную динамику. Oracle продемонстрировала уверенный рост, в то время как Palantir Technologies выросла в преддверии публикации отчета о доходах. ETF iShares Expanded для сектора программного обеспечения продемонстрировал уверенный рост, подчеркнув сохраняющийся спрос в отдельных растущих сегментах.

Сектор потребительских услуг (-0,2%) был также относительно неплох, чему способствовал рост акций Amazon и Tesla. Акции Amazon выросли после объявления о новом предложении по комплексной логистике, хотя эта новость сильно повлияла на транспортные и логистические компании, такие как UPS, FedEx и C.H. Robinson, что привело к ослаблению промышленного сектора (-1,2%).

Среди других заметных лидеров – eBay, акции которого выросли после сообщения о поглощении, в то время как продажи Norwegian Cruise Line снизились на фоне разочаровывающих прогнозов. Tyson Foods продемонстрировала значительный подъем на фоне роста прибыли, хотя этого было недостаточно, чтобы компенсировать более масштабные потери в секторе потребительских товаров (-0,7%).

Сектор строительных материалов (-1,6%) продемонстрировал самые слабые результаты, а такие компании, как CRH и Vulcan Materials, снизили свои позиции на фоне опасений по поводу роста затрат на сырье. Фонд iShares по строительству жилья в США также продемонстрировал заметные убытки.

В целом, сессия продемонстрировала чувствительность рынка к макроэкономическим рискам, связанным с энергетикой. Повышение цен на нефть, связанное с геополитической неопределенностью, остается основным препятствием для фондовых рынков. Тем не менее, откат был относительно сдержанным, учитывая сильное ралли в последние недели, когда основные индексы держались вблизи рекордных уровней. Поскольку сезон отчетности продолжается, способность рынка противостоять геополитическим потрясениям будет в значительной степени зависеть от силы и устойчивости корпоративного роста.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 вырос на 0,31% и закрылся на отметке 1020,87, продемонстрировав небольшой рост и продолжая стабильно торговаться выше уровня 1000. Портфель остается ниже своего исторического максимума в 1039,51, а последние сессии отражают сбалансированную фазу консолидации.

Исходя из уровня начала года в 928,18, FTinvest 11 вырос примерно на +10,00% с начала года, сохранив двузначный прирост, несмотря на недавние колебания.