S&P 500 и Nasdaq достигли новых максимумов, поскольку акции ИИ преодолели резкий рост цен на нефть

Фондовый рынок США начал неделю с очередного витка рекордных максимумов, индекс S&P 500 вырос на 0,3%, Nasdaq Composite на 0,4%, а промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 0,1%. Все три основных индекса достигли новых исторических максимумов в ходе сессии понедельника.

Настроения инвесторов подверглись испытанию в начале дня после того, как появились сообщения о том, что Иран приостановил связь с Соединенными Штатами в знак протеста против военной операции Израиля в Ливане. Это событие вызвало резкий рост цен на сырую нефть, усилив опасения по поводу энергетических рынков и инфляции. Нефть оставалась на высоком уровне в течение всей сессии, хотя цены отступили от своих максимумов после того, как президент Трамп заявил в социальной сети Truth, что переговоры с Ираном продолжаются “быстрыми темпами”. Несмотря на это, фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 5,5% до 92,19 доллара за баррель.

Несмотря на положительный результат по основным индексам, лидерство на рынке по-прежнему было сосредоточено в его отдельных частях. Сектор информационных технологий вырос на 2,5%, и на него пришелся основной прирост рынка. Акции, связанные с ИИ, по-прежнему привлекают большой интерес покупателей, особенно NVIDIA и Microsoft, после того как компании объявили о партнерстве в разработке безопасной платформы Windows, предназначенной для устройств с ИИ-агентами следующего поколения. Dell Technologies также выиграла от этого объявления, продемонстрировав еще один значительный рост.

Акции компаний, торгующих программным обеспечением, в последнее время набирают обороты, поскольку инвесторов продолжают привлекать компании, которые могут извлечь выгоду из ускорения внедрения искусственного интеллекта. ETF iShares Expanded для сектора программного обеспечения подскочил на 5,9%, подчеркивая растущую лидирующую роль сектора в развитии рынка.

Однако, за исключением сферы технологий и энергетики, картина была менее обнадеживающей. Рост цен на нефть оказал давление на ряд экономически уязвимых групп и групп, зависящих от процентных ставок, ограничив более широкое участие. Потребительский сектор сократился на 2,6%, в то время как коммунальные услуги упали на 3,1%. В общей сложности девять из одиннадцати секторов S&P 500 завершили день на отрицательной территории.

Акции компаний с малой и средней капитализацией также отставали от основных индексов. Индекс Russell 2000 снизился на 0,5%, в то время как индекс S&P MidCap 400 потерял 0,1%, что подчеркивает ограниченный характер роста, несмотря на рекордные показатели основных индексов.

Корпоративные события привели к нескольким заметным колебаниям отдельных акций. Акции MGM Resorts выросли после подтверждения того, что компания получила предложение о приобретении от IAC. Тем временем акции Taylor Morrison Home резко выросли после того, как Berkshire Hathaway согласилась приобрести домостроительную компанию за 8,5 миллиардов долларов наличными.

FedEx стала еще одной компанией, оказавшейся в центре внимания после выделения FedEx Freight, которая начала торговаться как независимая публичная компания.

Сессия понедельника подтвердила тему, которая во многом определила недавний рост рынка: мощный энтузиазм избранной группы технологических лидеров, основанный на искусственном интеллекте, продолжает способствовать росту основных индексов. Несмотря на рекордные максимумы, относительно узкое участие говорит о том, что инвесторы по-прежнему отдают предпочтение концентрированной группе растущих акций.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 снизился сегодня на 4,30% и закрылся на отметке 1024,49, что стало самым резким падением за один день в этом году. Снижение последовало за сильным ростом, который недавно привел портфель к рекордному значению в 1078,93, и было вызвано главным образом значительным снижением одного компонента портфеля.

Несмотря на резкий спад, акции FTinvest 11 выросли примерно на +10,38% с начала года. Хотя сегодняшнее снижение представляет собой значительный спад, оно в значительной степени связано с событием, связанным с конкретной компанией, а не с общим ослаблением портфеля. Дисциплинированный подход к управлению портфелем, основанный на оценке стоимости, остается неизменным, а его долгосрочные показатели по-прежнему отражают преимущества диверсификации и активного управления в условиях меняющихся рыночных условий.