Бум инфраструктуры искусственного интеллекта способствует рекордам S&P 500 и Dow

Фондовый рынок США провел очередную в основном позитивную сессию: индекс S&P 500 вырос на 0,1%, а промышленный Доу-Джонса поднялся на 0,5% до новых рекордных максимумов. Индекс Nasdaq Composite завершил торги практически без изменений, хотя его незначительного прироста было достаточно, чтобы зафиксировать еще один рекордный максимум закрытия.

Торги вторника отразили усиление интереса к ИИ, поскольку инвесторы переключились на полупроводники, оптические сети, энергетическую инфраструктуру и промышленные предприятия, связанные с продолжающимся наращиванием потенциала искусственного интеллекта. Рынок в целом также продемонстрировал более активное участие по сравнению с ростом в понедельник, хотя слабость нескольких акций с крупной капитализацией ограничила это движение вверх.

Главной сенсацией на рынке стало сообщение компании Alphabet, которая объявила о привлечении акционерного капитала на сумму 80 миллиардов долларов для ускорения расширения своей инфраструктуры искусственного интеллекта. Акции упали на 3,8%, поскольку инвесторы оценивали последствия размывания активов и масштаб запланированных расходов компании. Снижение в значительной степени отразилось на секторе услуг связи, который показал худшие результаты в S&P 500.

Однако рынок в основном воспринял заявление Alphabet как оптимистичный сигнал для компаний, предоставляющих инфраструктуру, необходимую для поддержки следующего этапа развития искусственного интеллекта.

Акции оптических сетей в ответ на это резко выросли. Coherent и Lumentum вошли в число самых высокоэффективных компонентов S&P 500, в то время как Corning также продемонстрировала двузначный прирост, поскольку инвесторы ожидали увеличения спроса на рынках центров обработки данных и средств связи.

Энтузиазм распространился и на полупроводники. Несмотря на то, что результаты NVIDIA оказались несколько ниже, комментарии генерального директора Дженсена Хуанга на выставке Computex в Тайбэе воодушевили инвесторов. Хуан назвал Marvell Technology “компанией стоимостью в триллион долларов”, акции которой взлетели до рекордных отметок и укрепили позиции всего полупроводникового комплекса.

Индекс Philadelphia Semiconductor подскочил на 5,9%, что сделало его одним из самых динамичных сегментов рынка. Рост помог компенсировать слабость акций компаний, торгующих программным обеспечением, которые откатились назад после сильного роста, что привело к падению ETF iShares Expanded Tech-Software Sector на 2,8%.

Сектор информационных технологий по-прежнему уверенно завершил торги в плюсе, поднявшись за день на 0,9%. Компания Hewlett Packard Enterprise также отличилась, опубликовав хороший отчет, и повысив прогнозные показатели, что привело к резкому росту акций.

Помимо технологий, несколько циклических секторов продемонстрировали впечатляющий рост. Коммунальные услуги выросли на 1,9%, поскольку инвесторы сосредоточились на растущих потребностях инфраструктуры искусственного интеллекта в электроэнергии. Комментарии Alphabet о необходимости дополнительных вычислительных мощностей укрепили ожидания долгосрочного роста производства электроэнергии и инвестиций в сеть.

Запасы сырья выросли на 1,2%, чему способствовало укрепление позиций производителей стали после того, как Белый дом объявил о корректировке тарифов на некоторые металлы. Акции промышленных компаний также выросли после снижения тарифов на импорт сельскохозяйственной техники. Компании Deere и Caterpillar продемонстрировали значительный рост, поскольку инвесторы приветствовали более благоприятные условия торговли.

Акции энергетического сектора прибавили 1,0%, так как цены на нефть стабильно росли на протяжении всей сессии. Геополитические события оставались относительно спокойными, хотя продолжающаяся военная активность Израиля в Ливане продолжала привлекать внимание инвесторов.

С другой стороны, сектор услуг связи упал на 2,6%, в то время как здравоохранение потеряло 1,0%. Дискреционные акции потребительских товаров также снизились на 0,7%.

Более мелкие компании превзошли бенчмарки: как Russell 2000, так и S&P MidCap 400 прибавили 0,9%.

В целом, сессия продемонстрировала непоколебимую уверенность инвесторов в цикле инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Капитал продолжал поступать в производителей полупроводников, поставщиков оптических сетей, поставщиков центров обработки данных, коммунальные и промышленные компании, которые могут извлечь выгоду из растущего спроса на искусственный интеллект. Это растущее лидерство помогло компенсировать слабость некоторых компаний с крупной капитализацией и продвинуло рынок в целом еще дальше к рекордным показателям.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 значительно вырос, прибавив 1,49%, и закрылся на отметке 1039,74. Восстановление последовало за вчерашним резким снижением и позволило портфелю восстановить большую часть потерь, вызванных значительным падением одного компонента портфеля. Благодаря сегодняшнему росту, FTInvest 11 вернулся к отметке в 3,6% от своего исторического максимума в 1078,93.

В настоящее время FTinvest 11 вырос примерно на +12,02% в годовом исчислении, подтверждая свои высокие показатели в 2026 году, несмотря на недавнюю волатильность. Быстрое восстановление демонстрирует устойчивость портфеля и подчеркивает преимущества диверсификации, поскольку сильные стороны других акций помогли компенсировать последствия недавнего спада в деятельности конкретной компании.