Фондовые индексы США падают на фоне роста цен на нефть и эскалации американо-иранского конфликта

Основные индексы Америки завершили торги вторника снижением, так как резкий скачок цен на сырую нефть, эскалация военных действий между США и Ираном, а также слабость технологических и других растущих акций сильно повлияли на настроения инвесторов. Индекс S&P 500 снизился на 0,7%, Nasdaq Composite упал на 1,0%, а промышленный индекс Доу-Джонса потерял 0,8%. Акции малых и средних компаний показали еще более худшие результаты: индекс Russell 2000 снизился на 1,2%, а индекс S&P MidCap 400 – на 1,1%.

Сырая нефть была главной движущей силой сессии, продолжив свой внутридневной рост и поднявшись на $4,45 или на 5,2%, до $90,28 за баррель. Цены уже резко выросли в первой половине дня, прежде чем геополитический фон еще больше ухудшился около полудня.

Центральное командование США подтвердило, что американские войска начали наносить удары по объектам Корпуса стражей Исламской революции в Иране после недавних попыток нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе и на военнослужащих США, дислоцированных в регионе.

Президент Трамп позже заявил в социальной сети Truth, что Соединенные Штаты наносят “крупные и мощные” удары по иранским объектам вблизи Ормузского пролива в отместку за нападение Ирана на Иорданию. Он предупредил, что на любые ответные действия Ирана будут нанесены удары “на гораздо более жестком и высоком уровне”, и предположил, что по-прежнему возможна еще более масштабная атака.

Иран ответил своими угрозами. Репортер Axios Барак Равид процитировал предупреждение КСИР о том, что “агрессоров ждет суровое наказание” и что Соединенные Штаты будут сожалеть о последних нападениях.

Эта эскалация свела на нет предпринятую ранее попытку основных индексов оправиться от потерь при открытии торгов и удерживала акции под давлением в течение всей второй половины дня. Рост доходности казначейских облигаций США стал еще одним препятствием, особенно для технологических и других ориентированных на рост акций, в то время как возросшие ожидания потенциального повышения ставки на заседании FOMC в этом месяце оставались дополнительным источником беспокойства.

Информационные технологии (-1,0%) оказались в числе наиболее слабых секторов, поскольку акции полупроводников и программного обеспечения оказались под давлением. Индекс PHLX Semiconductor упал на 2,1%, в то время как ETF iShares Expanded Tech-Software Sector упал на 3,5%, при этом акции программного обеспечения оказались в числе наиболее заметных отстающих за день.

Apple (AAPL 325,13, +8,28, +2,61%) стала важным исключением из общего технологического спада. Акции выросли после того, как Джон Тернус официально вступил в должность генерального директора, что в некоторой степени компенсировало потери в других отраслях сектора.

Несколько технологических компаний также столкнулись с заметными распродажами в преддверии отчетов о прибылях после закрытия торгов. Dell (DELL 424,82, -31,18, -6,84%) резко снизила свои показатели за второй квартал, при этом ожидания были повышены в связи с высокими показателями и перспективами компании в первом квартале. Акции Palo Alto Networks (PANW 362,09, -20,04, -5,24%) также существенно снизились в преддверии публикации отчета за четвертый финансовый квартал.

Индекс потребительских цен (-1,9%) оказался в нижней части рейтинга сектора, так как акции, зависящие от нефти и процентных ставок, оказались под сильным давлением. Amazon (AMZN 254,92, -4,85, -1,87%) и Tesla (TSLA 356,09, -11,86, -3,22%) были заметными лидерами по капитализации, что способствовало снижению темпов роста торговли. Фонд Vanguard Mega Cap Growth ETF снизился на 1,0%.

Потребительские товары не первой необходимости (-1,4%) стали еще одним серьезным источником давления, поскольку резкий рост цен на сырую нефть оказал давление на многие экономически чувствительные компании. Axon Enterprise (AXON 518,30, -48,26, -8,52%) закончил с наихудшими показателями в S&P 500.

Материалы (-1,4%) и финансовые бумаги (-0,9%) также показали значительные потери, подчеркивая, что слабость во вторник вышла далеко за рамки технологий. Циклические акции в целом присоединились к растущим акциям, поскольку инвесторы отреагировали на сочетание геополитических рисков, более высоких цен на энергоносители и растущей доходности.

Обратная сторона изменения ситуации на рынке была очевидна в энергетическом и оборонном секторах. Цены на энергетических акций выросли на 1,5%, в то время как цены на коммунальные услуги (+0,7%), здравоохранение (+0,6%) и основные товары народного потребления (+0,2%) также выросли, поскольку инвесторы перешли к более осторожным позициям.

Акции Edison International (EIX 58,79, +4,81, +8,91%) и PG&E (PCG 14,06, +0,78, +5,92%) выросли после того, как репортер KCRA News Эшли Завала сообщила, что Ассамблея Калифорнии отменит план борьбы с лесными пожарами, который законодатели и губернатор согласовали всего за несколько дней до этого.  Это предложение вызвало обеспокоенность у PG&E и Southern California Edison, поскольку оно не позволило бы коммунальным службам переложить будущие расходы от лесных пожарова на страховые компании. .

Между тем, Moderna (МРНК 154,27, +13,93, +9,93%) продолжает демонстрировать волатильность после недавнего всплеска, вызванного положительными результатами вакцины против меланомы.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 снизился на 1,07% и закрылся на отметке 997,24, начав сентябрь на слабой ноте и опустившись ниже уровня в 1000 единиц впервые с момента восстановления в начале июля. В результате последнего снижения портфель оказался примерно на 9,0% ниже своего исторического максимума закрытия на уровне 1096,33, что все больше приближает его к 10%-ному порогу, который обычно ассоциируется с коррекцией.

FTinvest 11 вырос примерно на +7,44% по сравнению с началом года. Портфель потерял значительную часть своих летних прибылей и сегодняшний прорыв ниже 1000 представляет собой важную психологическую веху после почти двух месяцев пребывания выше этого уровня.