Акции Warner Music за день выросли на 20% после проведения IPO

Как сообщает Рейтер, акции Warner Music Group Corp’s выросли на 20,5% на своих дебютных торгах на бирже Nasdaq в среду, после того как этот третий по величине в мире звукозаписывающий лейбл продал акции на сумму 1,9 миллиарда долларов в ходе первоначального публичного размещения (IPO).

Этот крупнейший американский биржевой листинг 2020 года знаменует собой еще один признак восстановления американского рынка IPO, который столкнулся с проблемами в связи с падением цен на акции, вызванным пандемией COVID-19.

«Мы пришли к выводу, что рыночная динамика была приемлемой. Даже не пытались определить время выхода на рынок, это было хорошее время», — сказал в интервью исполнительный директор Warner Стивен Купер.

Компания увеличила предложение до 77 миллионов акций класса А по цене $ 25 за акцию, оценив их в $ 12,75 млрд. Первоначально она предлагала продать 70 миллионов акций в целевом диапазоне от 23 до 26 долларов за акцию.

Акция открылась на уровне $27 и закрылась на $30,12.

IPO даст возможность Warner потенциально сделать приобретения, сказал Купер.

Компания продемонстрировала 12-процентный скачок доходов от потоковой передачи записанной музыки в апреле, подпитываемый новыми релизами, включая последний альбом получившей премию Грэмми певицы Дуа Липы — «Future Nostalgia».

Музыкальная индустрия оказалась более устойчивой к пандемии коронавируса, хотя компания заявила, что вспышка нанесла ущерб физическим потокам доходов и задержала выпуск новых записей, фильмов и телевизионных программ.

Поскольку личные встречи невозможны из-за вспышки COVID-19, Warner стала первой компанией, которая провела свое IPO через виртуальное роуд-шоу (процесс, посредством которого руководство встречается с потенциальными инвесторами в IPO, чтобы поднять интерес).

Среди андеррайтеров IPO были Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.