Блог

Фундаментальный анализ, высоколиквидная акция индекса FTinvest.ru

Продолжаем оценивать наш инвестиционный портфель

Подписаться на наши услуги в телеграм: https://t.me/FTinvestlightbot

Нами проведен фундаментальный анализ стоимости акций корпорации. Чистая приведенная стоимость (NPV, или Margin of Safety) выше нуля (см. диаграмму):

NPV = 2 617,017735>0.

Показатель дисконтированной рентабельности:

PI = 1,68>1.

Таким образом, фундаментальный анализ стоимости данной акции показал, что акция рынком недооценена, и потенциальная доходность данной инвестиции 68%, следовательно, акция может вырасти в стоимости в 1,68 раза.

Денежный поток на акцию равен 681,9748202 руб., рентабельность инвестиций по денежному потоку равна 17,67%, срок окупаемости – 5,7 года, дивидендная доходность 5,42%, при допущении о росте дивидендов на 15% в год, доходность составит 21,23% годовых.

Риски банкротства отсутствуют, по модели Альтмана значение Z = 5,863243864, при норме 2,99. Рейтинг кредитоспособности FTinvest.ru – «AAA» – исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности.

Мы включили эту высоколиквидную бумагу в индекс не только из-за ее недооцененности, низкого риска и хорошего дивиденда, но и из-за того, что это перспективная, но, одновременно, и опытная компания, осуществляющая переход от предпринимательской к корпоративной модели развития.

Высокая ликвидность этих акций позволяет нам гибко реагировать на изменение рыночной ситуации, проводить сделки с использованием теханализа, в общем сейчас индекс FTinvest.ru – это такой сплав ликвидности и высокой недооцененности (как раньше говорили – «сплав молодости и опыта»), при этом мы бы хотели увеличить число бумаг с 15 до 18, чтобы снизить волатильность нашего инвестиционного портфеля и обязательно сделаем это, когда у нас появится такая возможность.

Всех по прежнему призываю подписываться на наши услуги в вашем личном кабинете и начинать инвестировать вместе с нами.

Ничего не пропускайте с нашим бесплатным телеграм-каналом: https://t.me/ftinvest11.

Тэги

Ринат Хасанов

Ринат Хасанов - кандидат экономических наук, автор более чем 70 научных трудов. С ноября 2018 - член экспертного совета Санкт-Петербургской биржи.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close