Очень волатильная сессия 19 октября в США завершилась снижением

Американский фондовый рынок закрылся сегодня близко к минимальным значениям дня. Торговля была довольно нестабильной, участники рынка анализировали комментарии председателя Федеральной резервной системы Пауэлла и отслеживали динамику движения казначейских облигаций.

Глава ФРС Пауэлл выступил сегодня с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, начав в 12:00 по восточному времени. Его заявление, по всей видимости, подтвердило распространенное мнение, что рост долгосрочных ставок способствовал ужесточению финансовых условий, открыв путь для более осмотрительной политики ФРС. Однако, отвечая на вопросы, г-н Пауэлл указал, что экономические данные пока не указывают на то, что политика ФРС слишком жестка.

Тем не менее, это признание не усилило ожиданий повышения ставок. Вероятность еще одного повышения ставок в ноябре до конца года упала до 0% с 6,6% вчера, а в декабре – до 29,8% с 39,2% вчера. Рынок фьючерсов на федеральные фонды также учитывает вероятность снижения ставок в июне на 51,5% против 41,1% вчера, согласно инструменту CME FedWatch.

Казначейские облигации реагировали на комментарии Пауэлла волатильно, что вызвало колебания и на рынке акций. Доходность 10-летних облигаций, которая была 4,94% до 12:00, быстро упала до 4,90%, но в конечном итоге достигла нового максимума в 4,99%. Доходность 2-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки федеральных фондов, была 5,21% до 12:00, но снизилась на пять базисных пунктов до 5,17%.

Многие акции показали отрицательную динамику. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,2%, а рыночный индекс S&P 500 упал на 0,9%. Десять из 11 секторов S&P 500 показали снижение, причем недвижимость (-2,4%) показала наибольший убыток.

Что касается отчетности по прибылям, акции Tesla (TSLA, -9.3%) рухнули после того, как компания не достигла прогнозных значений по прибыли и выручке, в то время как акции Netflix (NFLX, +16.1%) показали значительный рост после превышения ожиданий по числу новых подписчиков.

FTinvest 11 сегодня весь день колебался между отрицательной и положительной зонами, но в итоге завершил день с потерей 1.13%, опустившись до уровня 462.31.