Американский рынок устроил ралли после данных о дальнейшем охлаждении инфляции в октябре

Основные американские индексы закрылись сегодня с ощутимым ростом, завершив день вблизи своих максимумов при более высоком, чем обычно, объеме торгов. S&P 500, который ещё 27 октября колебался около уровня 4100, сегодня на своём максимуме торговался выше 4500, прежде чем завершить сессию чуть ниже этого уровня. Индекс Russell 2000 вырос на 5,4%, выйдя в плюс по итогам с начала года (+2,1%).

Акции отреагировали на резкое падение ставок на фоне лучше, чем ожидалось, октябрьского индекса потребительских цен (CPI), который подтвердил надежды рынка на то, что Федеральный резерв завершил повышение ставок.

Общий CPI за месяц не изменился (аналитики ожидали рост на +0,1%) и увеличился на 3,2% в годовом исчислении по сравнению с 3,7% в сентябре. Базовый CPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергию, вырос за месяц на 0,2% (прогнозировалось +0,3%) и на 4,0% в годовом исчислении по сравнению с 4,1% в сентябре.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды практически исключил вероятность дополнительного повышения ставок ФРС, и теперь уже видит вероятность первого снижения ставок в мае 2024 года на уровне 65,4%, согласно инструменту CME FedWatch.

Доходность 2-летних облигаций, которая составляла 5,02% непосредственно перед 8:30 утра по восточному времени (ET), снизилась на 22 базисных пункта по сравнению со вчерашним днём до 4,82%. Доходность 10-летних облигаций, которая была 4,62% непосредственно перед публикацией данных, снизилась на 19 базисных пунктов по сравнению со вчерашним днём до 4,44%. Индекс доллара США также упал после данных по CPI, снизившись на 1,5% до 104,05.

Покупательская активность шла широким фронтом, почти все сектора участвовали в ралли. Равновесный S&P 500 вырос на 2,9%, а взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 увеличился на 1,9%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом. Чувствительный к ставкам сектор недвижимости (+5,3%) возглавил список, за ним следуют коммунальные услуги (+3,9%) и потребительский сектор (+3,3%). Сектор энергетики (+0,5%) показал минимальный рост.

Акции Home Depot (HD, +5.4%) выделялись на общем фоне после публикации позитивного отчета за 3-й квартал.

FTinvest 11 сегодня также испытал сильнейшее ралли, ставшее, возможно, если не рекордным дневным повышением, то как минимум в первой пятерке. Уже на открытии рывком преодолев дистанцию между 460 и 470, он постепенно приблизился к 480 и около полудня начал штурм этого сопротивления. В последний час торгов этот барьер был также преодолен, и в итоге индекс закрылся на уровне 481.50, показав рост за день на 4.88%. В результате FTInvest 11 вышел из зоны коррекции, оказавшись на 8.71% ниже предыдущего рекордного максимума.