Американские акции сумели преодолеть слабость, вызванную вчерашними данными об инфляции

Американский фондовый рынок показал сегодня хорошие результаты после вчерашнего отступления, случившегося после публикации новых данных по CPI. Russell 2000 превзошел своих коллег, в итоге закрывшись с приростом в 2.4% после вчерашнего спада на 4.0%.

Поздний вечерний скачок в покупках вернул S&P 500 на уровень 5000 с приростом в 1.0%. На минимуме сессии S&P 500 тестировал уровень вчерашнего закрытия, но индексу так и не удалось опуститься ниже своей нулевой отметки, что привлекло усиленную активность покупателей.

Помимо постоянной устойчивости рынка к давлению продавцов, покупки на фондовом рынке стимулировали заметное снижение процентных ставок и продолжающийся оптимизм относительно сокращения ставок ФРС. Доходность по 2-летним облигациям снизилась на девять базисных пунктов до 4.58%, а доходность по 10-летним облигациям уменьшилась на пять базисных пунктов до 4.27%.

Сегодня не было заметных публикаций экономических данных США, но облигации среагировали на пересмотренное вниз значение CPI за декабрь до -0.2% с -0.1%, что было частью годового пересмотра индексов с учетом сезонной корректировки. Комментарии президента Федерального резервного банка Чикаго Гулсби также дали толчок рынку облигаций и увеличили оптимизм рынка относительно сокращения ставок. Г-н Гулсби сказал, что Федрезерву не следует ждать, пока инфляция достигнет 2.0% за один год, прежде чем начать снижать ставки, добавив, что данные по CPI противоречат рыночным данным.

Сегодняшний широкий и упорядоченный рост привел девять из одиннадцати секторов S&P 500 в плюсовую зону. Сектор промышленности оказался во главе списка с приростом в 1.7%, благодаря большому росту акций Uber (UBER, +14.7%), который объявил о программе выкупа акций на сумму 7 миллиардов долларов.

Акции Uber также выросли “в знак солидарности” с конкурентом Lyft (LYFT, +35.1%), который не входит в состав S&P 500, но сообщил о приятных доходах и ожидании увеличения своей маржи скорректированной EBITDA на FY24 примерно на 50 базисных пунктов. Lyft ошибочно указал в пресс-релизе об отчетности, который затем был исправлен, ожидание увеличения примерно на 500 базисных пунктов.

Единственными секторами S&P 500, которые торговались с потерями, были потребительские товары первой необходимости (-0.2%), на которые повлияло снижение акций Kraft Heinz (KHC, -5.5%) после отчета о прибылях, и энергетика (-0.2%), которая сначала поднялась на 1.0%, но сдала позиции вместе с фьючерсами на нефть WTI, которые упали на 1.6% до 76.64 долларов за баррель.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня также занимался восстановлением, однако не настолько сильно, как бенчмарк. Общий прирост за день составил 0,33%, индекс закрылся на уровне 603,42.