Американские рынки показали смешанные результаты на противоречивом новостном фоне

Основные американские фондовые индексы начали сегодняшний день, на который пришлось окончание срока действия квартальных опционов, на позитивной ноте. Поддержку оказали слова президента Трампа о том, что он примет окончательное решение по вопросу Ирана в течение следующих двух недель, а также заявление члена Совета управляющих ФРС Уоллера (имеющего право голоса в FOMC) о том, что он не ожидает тарифной инфляции и полагает, что ФРС вполне может снизить ставку уже в июле.

При этом Уоллер подчеркнул, что это лишь его личная точка зрения, а не официальная позиция Федрезерва. В свою очередь, президент ФРБ Ричмонда Баркин (не имеющий права голоса в FOMC) позже в тот же день заявил, что не видит оснований для спешки со снижением ставок на фоне неопределенности из-за тарифов и устойчивости экономики. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам больше согласились с мнением Баркина: ещё день назад вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в июле оценивалась в 12,5%, и сегодня, несмотря на оптимизм Уоллера, она поднялась лишь до 14,5% (по данным CME FedWatch Tool).

Рынок однако не смог удержать утренний позитивный настрой — многие бумаги попали под давление фиксирующих прибыли продавцов. В стороне остались Kroger (KR +9,84%), CarMax (KMX +6,59%) и Darden Restaurants (DRI +1,36%), которые уверенно выросли после публикации неплохих квартальных отчётов.

Отметим, что акции мегакорпораций и полупроводниковый сектор сегодня отставали от рынка: индекс Vanguard Mega Cap Growth Fund потерял 0,55%, а индекс Philadelphia Semiconductor снизился на 0,8%. Давление на полупроводниковый сектор оказала публикация Wall Street Journal о том, что администрация Трампа планирует отозвать лицензии, которые разрешают компаниям использовать американские технологии производства чипов в Китае.

Эта слабость негативно сказалась на секторе информационных технологий (-0,3%), но хуже всех выглядел сектор коммуникационных услуг (-1,9%) из-за падения крупнейших компонентов. Бумаги Alphabet (GOOG -3,59%) просели после новости о том, что Генеральный прокурор в деле Google Android в Европейском суде предложил отклонить апелляцию компании и подтвердить новый штраф в размере 4,124 млрд евро. Meta Platforms (META -1,93%) снизилась на фоне сообщений о том, что компания ранее рассматривала покупку Perplexity и пыталась приобрести Safe Superintelligence.

Лидером дня стал энергетический сектор (+1,1%), поддержанный ростом цен на нефть на фоне усиления геополитической напряжённости перед выходными. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на $0,38, или 0,6%, до $73,88 за баррель.

В этой связи агентство AP сообщило, что встреча министров иностранных дел стран Европы с иранскими представителями не принесла прорыва; тем не менее, европейские дипломаты выразили готовность к новым переговорам в будущем.

Наш американский портфель FTinvest 11 сегодня с утра проявлял заметную слабость, колеблясь вблизи нулевой отметки. В итоге индекс завершил день с приростом на 0,04% до уровня 781,59; за неделю индекс снизился на 0,18%, что примерно соответствует динамике S&P 500.