На фондовом рынке США в пятницу вновь случилось ралли

Фондовый рынок США вырос до новых рекордных значений в пятницу, после того, как сентябрьский индекс потребительских цен оказался немного ниже, чем ожидалось. Индекс S&P 500 вырос на 0,8%, Nasdaq Composite вырос на 1,2%, а промышленный индекс Доу–Джонса вырос на 1,0%, при этом все три индекса установили новые внутридневные максимумы и закрылись на рекордных уровнях.

Индекс потребительских цен на уровне 0,3% (ниже консенсуса, который был 0,4%) укрепил ожидания двух дополнительных снижений ставок Федеральной резервной системой до конца года, что вновь вселило оптимизм на Уолл–стрит.

Подъем был широкомасштабным, чему способствовал значительный рост фирм с высокой капитализацией и технологических компаний. Фонд Vanguard Mega Cap Growth вырос на 1,1%, в то время как сектор информационных технологий возглавил все группы S&P 500, показав рост на 1,6%.

Неожиданная прибыль Intel улучшила настроения в индустрии производства чипов, в то время как акции IBM и AMD выросли почти на 8% каждая после того, как агентство Reuters сообщило, что процессоры AMD успешно внедрили ключевой алгоритм исправления ошибок в квантовых вычислениях для IBM.

В результате индекс PHLX Semiconductor вырос на 1,9%. Alphabet также выделилась среди лидеров в области технологий, увеличившись на 2,7% после заключения многомиллиардного облачного партнерства с Anthropic.

Сектор коммуникационных услуг продемонстрировал рост на 1,3%, чему способствовали сильные стороны его крупнейших компонентов. Финансовые акции выросли на 1,1%, чему способствовал значительный рост банковских акций, в то время как Coinbase подскочил почти на 10% после того, как JPMorgan повысил рейтинг до “Избыточного веса”.

Коммунальные услуги завершили список наиболее эффективных секторов с ростом на 1,2%. Только четыре сектора завершили торги в минусе. Энергетика упала на 1,0%, так как трейдеры фиксировали прибыль после уверенного недельного роста, несмотря на то, что цены на нефть выросли более чем на 7% за неделю.

Сырьевые товары потеряли 0,6% из-за падения на 6% акций Newmont, несмотря на рост прибыли.

Потребительские акции первой необходимости подешевели на 0,4%, в то время как здравоохранение не изменилось.

Акции компаний с меньшей капитализацией выросли на фоне оптимизма по поводу снижения процентных ставок: индекс Russell 2000 вырос на 1,3%, а индекс S&P Mid Cap 400 на 0,6%.

Помимо данных по инфляции, настроения также были поддержаны признаками ослабления торговой напряженности. Президент Трамп подтвердил планы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в следующий четверг, что вселяет надежду на заключение краткосрочной торговой сделки.

В преддверии выхода на следующей неделе большого объема данных компаний с высокой капитализацией инвесторы находятся на волне оптимизма, вызванного снижением инфляции, возобновлением поддержки ФРС и перспективой улучшения отношений между США и Китаем.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 завершил сессию небольшим повышением, продлив недавнюю фазу консолидации. После уверенного старта, в ходе которого индекс подскочил почти на 1% в начале торгов, во второй половине дня динамика снизилась, поскольку по нескольким его ведущим компонентам наметилась фиксация прибыли. К закрытию торгов индексу удалось удержать скромный прирост в 0,16%, завершив день на отметке 846,92.