Технологические акции помогли снизить падение на американском рынке

Фондовый рынок США в целом торговался с понижением на протяжении большей части сессии, но восстановление некоторых технологических компаний и акций компаний с высокой капитализацией во второй половине дня помогло Nasdaq Composite финишировать с небольшим повышением.

Индекс S&P 500 снизился на 0,2%, в то время как индекс DJIA упал на 0,6%. Оба в начале дня провели лишь короткое время на положительной территории, прежде чем развернуться вниз. Акции компаний с малой и средней капитализацией также снизились: Russell 2000 снизился на 0,3%, а S&P Mid Cap 400 – на 0,5%.

Восемь секторов индекса S&P 500 закрылись с отрицательной динамикой, хотя в большинстве случаев снижение было сдержанным. Энергетический сектор явно выделился, упав на 3,0%, поскольку цены на сырую нефть снизились на фоне растущего оптимизма в отношении потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной. Инвесторы начали оценивать возможность возвращения дополнительных поставок из России на мировые рынки, в результате чего фьючерсы на сырую нефть подешевели на 1,53 доллара, или на 2,7%, до 55,29 доллара за баррель, что является самым низким показателем с начала 2021 года. Особенно сильно пострадали нефтеперерабатывающие компании: Phillips 66 и Marathon Petroleum оказались в числе самых слабых.

Еще одним заметным отстающим стало здравоохранение, которое упало на 1,3% после улучшения показателей на предыдущей сессии, медицинские акции оказались под давлением после сообщений о том, что Палата представителей не будет голосовать за продление субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании, что фактически подтверждает их истечение в конце года. Humana и Centene показали самый сильный спад, Pfizer также оказала давление на группу, подтвердив прогноз по прибыли на 25 финансовый год, но сократив прогноз по выручке и опубликовав более слабый, чем ожидалось, прогноз по прибыли на акцию на 26 финансовый год.

Потери в остальных секторах в целом составили менее 1,0%, а в некоторых областях к концу дня наблюдалось улучшение. На самом деле, активность в конце сессии в сфере технологий, потребительских и акций услуг связи напоминала скорее скромный подъем, чем простую стабилизацию. В начале сессии каждый этот сектор на короткое время торговался с повышением, но в последний час покупки усилились, поскольку инвесторы избирательно возвращались к названиям компаний с высокой капитализацией.

Сектор информационных технологий завершил торги ростом на 0,3%, а семь его крупнейших компаний закрылись с повышением. Oracle и Broadcom возглавили рост, ощутив некоторое облегчение после резкого снижения на прошлой неделе. Потребительские индексы также выросли на 0,3%, чему способствовали акции Tesla, которые держатся вторую сессию подряд и достигли нового исторического максимума. Услуги связи прибавили 0,2% благодаря росту цен на акций Meta, в то время как Comcast вырос после комментариев, свидетельствующих о присутствии активного инвестора.

Недавний всплеск роста капитализации помог ETF Vanguard Mega Cap Growth подняться на 0,4%, что позволило взвешенному по рынку индексу S&P 500 превзойти равновзвешенную версию индекса, которая снизилась на 0,7%. Это расхождение подчеркнуло концентрированный характер дневного отскока.

Недавняя активность на рынке свидетельствует о продолжающемся перетягивании каната, поскольку инвесторы ищут новые стимулы после декабрьского заседания FOMC. Вчерашний день продемонстрировал укрепление рынка в целом наряду со слабостью технологий, в то время как сегодня наблюдалась противоположная динамика, когда технологии и отдельные мега-акции оказали запоздалую поддержку, поскольку рынок в целом пошатнулся.

Что касается данных, то инвесторы, наконец, получили отложенный отчет о ситуации с занятостью за ноябрь, который показал рост занятости на 64 000 человек, что значительно превысило ожидания, хотя и последовало за резким снижением занятости в октябре. Отчет о розничных продажах за октябрь показал незначительный рост, в то время как продажи без учета автомобилей выросли незначительно. Несмотря на то, что эти данные дают более полную картину последних экономических условий, они мало повлияли на ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 продемонстрировал незначительный откат в ходе сессии, снизившись на 0,3% и закрывшись на отметке 927,46.