Фондовые рынки США по-прежнему под давлением ситуации в Персидском заливе

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно после нестабильной сессии в середине недели, поскольку восстановление цен на нефть и возобновление геополитической напряженности сохранили осторожность инвесторов. Индекс S&P 500 снизился на 0,1%, Nasdaq Composite вырос на 0,1%, а промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0,6%, что отражает попытки рынка найти четкое направление.

В центре внимания вновь оказались энергетические рынки. Фьючерсы на сырую нефть выросли на 3,03 доллара или на 3,6%, до 86,88 доллара за баррель на фоне новых сообщений о нестабильности в районе Ормузского пролива. Согласно сообщениям, несколько грузовых судов были поражены снарядами в этом регионе, в то время как американские войска, как сообщается, потопили несколько иранских судов во время противостояния.

Хотя Международное энергетическое агентство подтвердило, что страны-участницы выделят около 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы помочь стабилизировать рынки, это заявление практически не повлияло на торги, поскольку данный план уже был широко ожидаемым после того, как о нем стало известно ранее на этой неделе.

Во второй половине дня фондовые индексы ненадолго снизились после того, как появились новые геополитические новости. В отчете указывалось, что ФБР предупредило правоохранительные органы Калифорнии о том, что Иран, возможно, рассматривает возможность запуска беспилотника с борта судна, расположенного у Западного побережья США, на случай американских военных ударов. Этот отчет добавил еще один уровень неопределенности к и без того напряженной геополитической обстановке.

Экономические данные не принесли немедленного облегчения. Данные по инфляции за февраль оказались в точности такими, как ожидалось, при этом как общий, так и базовый индекс потребительских цен совпали с консенсус-прогнозами. Хотя данные свидетельствуют о том, что инфляционное давление пока остается стабильным, инвесторы помнят, что данные за следующий месяц могут отражать недавний рост цен на топливо.

Несмотря на скромные показатели инфляции, рынок в целом с трудом набирал обороты. Только три сектора индекса S&P 500 завершили торги ростом.

Лидировал на рынке энергетический сектор, который продемонстрировал рост на 2,4%, напрямую выиграв от восстановления цен на сырую нефть и вернувшись на положительную территорию по итогам недели.

Акции технологических компаний также продемонстрировали умеренный рост. Компания Oracle заняла одно из лидирующих мест в рейтинге S&P 500, продемонстрировав уверенный рост прибыли и улучшив свои прогнозы. Однако индустрия программного обеспечения в целом по-прежнему находится под давлением, что отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу этого сектора.

Слабость компаний, производящих программное обеспечение, начала распространяться на другие сегменты рынка. Управляющие активами вновь столкнулись с давлением со стороны продавцов после сообщений о том, что некоторые частные кредитные портфели, связанные с компаниями-разработчиками программного обеспечения, снижаются. В дополнительных отчетах указывалось, что запросы на погашение кредита в крупном частном кредитном фонде превысили 7%, что усилило опасения по поводу стресса в секторе.

В результате акции финансовых компаний оказались в числе отстающих в течение дня. Потребительские товары первой необходимости также испытывали трудности из-за разочаровывающих результатов Campbell Soup Company, которые не оправдали ожиданий и привели к падению цен производителей продуктов питания.

Чувствительные к ставкам секторы, такие как недвижимость и коммунальные услуги, также завершили торги снижением, что отражает осторожный настрой в защитных секторах рынка.

В других секторах потери были в целом незначительными, что позволило основным индексам закрыться вблизи неизменных уровней, несмотря на общую слабость.

Акции компаний с малой и средней капитализацией показали схожую динамику: Russell 2000 снизился на 0,2%, а S&P MidCap 400 – на 0,3%.

В целом, сессия продемонстрировала, что рынок находится в сложной ситуации, связанной с геополитическими рисками и экономической неопределенностью. Учитывая, что напряженность в Ормузском проливе продолжает оказывать влияние на цены на нефть, волатильность цен на энергоносители, вероятно, останется ключевым фактором рыночных настроений в ближайшей перспективе.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 снизился на 1,21% и закрылся на отметке 970,59, продолжив недавнюю тенденцию к снижению и продемонстрировав один из самых резких откатов за год. Портфель продолжает отступать от своего исторического максимума в 1039,51, что отражает продолжающееся давление на рынок в ходе текущей фазы коррекции.