Рост акций полупроводников удерживает рынок США на рекордном уровне

Фондовый рынок США открыл неделю на смешанной, но устойчивой ноте, поскольку сохраняющееся лидерство акций полупроводниковых компаний помогло основным индексам добиться скромного роста, несмотря на неравномерное распределение по всему рынку в целом. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли до новых рекордных значений, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average также завершил торги в незначительном плюсе.

Производители микросхем вновь оказались в центре роста. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 2,3%, что способствовало дальнейшему росту сектора и помогло акциям информационных технологий достичь одного из самых высоких показателей за сессию.

Акции Lumentum Holdings стали самыми высокодоходными в S&P 500 после новостей о том, что на следующей неделе компания присоединится к индексу Nasdaq-100. Тем временем акции Coherent Corp. и Qualcomm резко выросли после сообщений о том, что руководители обеих компаний были приглашены сопровождать президента Трампа в его предстоящей поездке в Китай в конце этой недели.

Бумаги чипов памяти также расширили свою популярность, в то время как NVIDIA продолжала обеспечивать стабильное лидерство. Рынок искусственного интеллекта остался на прежнем уровне, и инвесторы по-прежнему отдают предпочтение производителям полупроводников и системам, связанным с инфраструктурой, что связано с продолжающимся циклом строительства центров обработки данных.

Эта тенденция также оказала поддержку компаниям, производящим электронное оборудование и энергетическую инфраструктуру. Акции Vertiv Holdings выросли более чем на 8%, поскольку инвесторы все чаще рассматривают расходы на инфраструктуру, основанную на искусственном интеллекте, как основной долгосрочный катализатор роста, помогающий промышленному сектору получать солидную прибыль.

Сектор материалов также показал лучшие результаты благодаря усилению компаний химической промышленности и производства драгоценных металлов, в то время как энергетический сектор вырос, поскольку цены на нефть поднялись из-за возобновившихся геополитических опасений.

Энергетические рынки резко отреагировали после того, как президент Трамп раскритиковал реакцию Ирана на последнее мирное предложение США, назвав ее “абсолютно неприемлемой”, а позже предупредив, что нынешнее соглашение о прекращении огня направлено на “массовую поддержку”. Фьючерсы на сырую нефть выросли на 2,8%, превысив отметку в 98 долларов за баррель, что вновь вызвало опасения по поводу инфляции и геополитической нестабильности.

Несмотря на рост цен на нефть, потери на рынке в целом оставались относительно незначительными. Пять секторов индекса S&P 500 завершили торги снижением, хотя только в секторе услуг связи снижение превысило 1%.

Alphabet оказала серьезное давление на сектор, в то время как Netflix снизился после того, как Генеральный прокурор Техаса подал иск против компании. Trade Desk также оказался под давлением после понижения рейтинга от HSBC.

Одним из заметных положительных моментов в секторе стала Fox Corporation, которая значительно выросла после того, как превзошла ожидания по прибыли.

Tesla помогла ограничить потери в потребительском секторе, выделившись как одна из немногих компаний “Великолепной семерки”, продемонстрировавших значительный рост во время более мягкой сессии по акциям с высокой капитализацией.

В связи с завершением сезона отчетности, внимание инвесторов может вновь переключиться на макроэкономические и геополитические события. Теперь внимание следует обратить на завтрашний отчет по индексу потребительских цен за апрель, который может дать важную информацию о том, как растущие цены на энергоносители влияют на инфляционные тенденции.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 снизился на 1,47% и закрылся на отметке 1021,14, что стало самым резким дневным падением с тех пор, как портфель достиг своего недавнего исторического максимума в 1041,22. Этот шаг отодвинул индекс еще дальше от рекордной отметки, отражая возобновившееся краткосрочное давление на рынок после нескольких недель высоких показателей.

На данный момент FTinvest 11 вырос примерно на +10,02% в годовом исчислении, продолжая демонстрировать уверенный двузначный рост, несмотря на недавнее снижение.