Акции в США раллируют на фоне снижения нефти и роста ИИ оптимизма

В среду на Уолл-стрит произошел мощный отскок, так как инвесторы вновь вложились в акции технологических компаний и полупроводниковых компаний, в то время как ослабление геополитических опасений способствовало резкому снижению цен на нефть и доходности казначейских облигаций. Сочетание возобновившегося энтузиазма в отношении искусственного интеллекта и улучшения макроэкономических условий привело к значительному росту всех трех основных индексов, при этом акции завершили сессию вблизи максимумов.

Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, в то время как индекс Nasdaq Composite на 1,5%. Промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 1,3%, что отражает широкое участие на рынке.

Акции технологических компаний лидировали в росте с момента открытия торгов, поскольку инвесторы активно скупали недавно ослабевшие акции производителей полупроводников в преддверии роста прибыли NVIDIA после закрытия торгов. Оптимизм, связанный с очередным потенциально хорошим кварталом от лидера в области искусственного интеллекта, возродил интерес к чиповому сектору.

Индекс PHLX Semiconductor подскочил на 4,5%, вернувшись за неделю в положительную зону. Компании Advanced Micro Devices и Intel продемонстрировали выдающиеся результаты в секторе информационных технологий, который в целом вырос на 1,9%.

Акции компаний с высокой капитализацией, специализирующихся на технологиях и растущих активах, также привлекли повышенный интерес покупателей. Акции Tesla и Amazon резко восстановились после недавнего снижения, что помогло ETF Vanguard с высокой капитализацией вернуться на положительную территорию за неделю.

Ралли значительно усилилось незадолго до полудня после того, как Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном находятся на “завершающей стадии”, это вызвало резкое снижение цен на нефть и доходности казначейских облигаций, ослабив опасения, что рост цен на энергоносители и более высокие ставки продолжат оказывать давление на акции.

Фьючерсы на сырую нефть упали почти на 6%, опустившись ниже 100 долларов за баррель, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций упала на десять базисных пунктов до 4,57%.

Падение доходности и цен на энергоносители привело к значительному росту в экономически чувствительных секторах рынка.

Сектор потребительских услуг стал лидером среди всех секторов, продемонстрировав рост на 2,5%. Круизные операторы, такие как Norwegian Cruise Line Holdings и Carnival Corporation, резко выросли, поскольку снижение цен на топливо улучшило отношение к компаниям, связанным с туризмом.

Домостроители также выросли, поскольку падение доходности казначейских облигаций улучшило прогноз по ставкам по ипотечным кредитам и спросу на жилье. Lennar и D.R. Horton были одними из самых успешных инвесторов дня, в то время как фонд iShares по строительству жилья в США вырос на 4,5%.

Акции промышленных компаний и сырьевых компаний также продемонстрировали рост. Акции авиакомпаний, таких как United Airlines и Delta Air Lines, показали значительный рост, поскольку инвесторы приветствовали снижение цен на нефть, что способствовало укреплению промышленного сектора.

Между тем, оживление в компаниях, производящих упаковку и тару, способствовало росту сектора материалов, в то время как сектор недвижимости выиграл от снижения доходности казначейских облигаций.

Единственной заметной областью слабости был энергетический сектор, который резко сократился из-за падения цен на нефть. Защитные группы, такие как сектор потребительских товаров первой необходимости и сектор здравоохранения, также отстали, поскольку инвесторы активно вкладывались в акции, ориентированные на рост и циклические изменения.

Акции розничных сетей добавили еще один уровень волатильности. Акции Target Corporation снизились, несмотря на публикацию хорошего отчета о прибылях и убытках, в то время как Walmart также упал, в преддверии выхода отчета о доходах.

Индекс Russell 2000 вырос на 2,6%, в то время как индекс S&P Mid Cap 400 на 1,9%, что свидетельствует о более широком улучшении склонности к риску на фоне снижения доходности.

В целом, сессия среды ознаменовала значительный отход от недавнего давления на фондовые рынки, вызванного ростом ставок. Падение цен на нефть, снижение доходности казначейских облигаций и возобновление интереса к полупроводникам и акциям, связанным с искусственным интеллектом, способствовали широкомасштабному восстановлению.

Теперь инвесторы обращают свое внимание непосредственно на прибыль NVIDIA, которая может определить, ускорится ли динамика в сфере искусственного интеллекта и продолжит ли технологическое лидерство укреплять рынок?

Наш портфель – индекс FTinvest 11 вырос на 2,84% и закрылся на отметке 1018,59, продемонстрировав самый сильный однодневный прирост более чем за месяц и вернув портфель выше уровня в 1000 единиц. Резкий отскок компенсирует значительную часть недавнего отката и вновь приближает портфель к его историческому максимуму 1041,22.

В настоящее время акции FTinvest 11 выросли примерно на 9,74% с начала года, укрепив свои высокие показатели в 2026 году, несмотря на недавнюю волатильность. Мощный рост подчеркивает устойчивость портфеля и эффективность его дисциплинированной стратегии, ориентированной на повышение стоимости, по мере улучшения динамики рынка.