Мега-акции ведут рынок США к новым рекордам на фоне оптимизма в отношении торговли между США и Китаем

Фондовый рынок США начал неделю с сильной динамики, продолжив рост прошлой недели и подняв основные бенчмарки до новых рекордных максимумов. Индекс S&P 500 вырос на 1,2%, индекс Nasdaq Composite прибавил 1,9%, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,7%, поскольку возобновившийся оптимизм в отношении торговых отношений между США и Китаем и рост акций компаний с крупной капитализацией способствовали росту.

Настроения инвесторов значительно улучшились после сообщений в выходные о том, что Вашингтон и Пекин достигли договоренности о новой торговой сделке, которая предотвратит запланированное введение 100%-ных пошлин на китайский импорт.

По данным The Washington Post, президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, завершат работу над соглашением в четверг. Министр финансов Скотт Бессент сообщил CBS News, что сделка, вероятно, будет включать значительные закупки Китаем американских соевых бобов, задержки в контроле за экспортом редкоземельных элементов и решение нерешенных вопросов, связанных с партнерством с TikTok, сигнализируют о резком переходе к более примирительному тону с обеих сторон после нескольких месяцев трений.

Фондовые индексы выросли по всем направлениям, и девять из одиннадцати секторов S&P 500 завершили торги в плюсе. Лидирующие позиции в рейтинге заняли компании с крупным капиталом, которые вывели на первое место сектора услуг связи (+2,3%), информационных технологий (+2,0%) и потребительских услуг (+1,5%).

Акции Alphabet выросли на 3,6% до рекордного уровня в преддверии публикации отчета в среду, в то время как акции Meta Platforms выросли на 1,7% также в ожидании финансовых результатов.

В технологическом секторе все крупнейшие компоненты отрасли продвинулись вперед как минимум на 1,5%. Акции NVIDIA выросли на 2,8% после того, как госсекретарь Бессент подтвердил, что экспортный контроль США за чипами останется неизменным, в то время как акции Qualcomm выросли на 11,1% после презентации своих новых ускорителей AI200 и AI250, что стало самым смелым вызовом доминированию NVIDIA в сфере центров обработки данных с искусственным интеллектом.

Акции AMD прибавили 2,7% после того, как агентство Reuters сообщило о партнерстве с Министерством энергетики США в разработке двух суперкомпьютеров. Индекс PHLX Semiconductor подскочил на 2,7%, что стало одной из самых сильных сессий в этом месяце. Акции Tesla выросли на 4,3% после пятничного падения, что помогло поднять потребительский сектор.

Все семь акций так называемой “Великолепной семерки” показали рост как минимум на 1,2%, а ETF Vanguard Mega Cap Growth вырос на 1,9%. Пять из этих компаний опубликуют отчет о прибылях позднее на этой неделе, что дает инвесторам повод сохранять активность в преддверии потенциально нестабильного периода.

В то же время, защитные отрасли отстали, потребительские товары (-0,3%) и материалы (-0,3%) завершили торги снижением. Акции Albemarle упали почти на 9% после объявления о продаже контрольного пакета акций в подразделении катализаторов для нефтепереработки, а акции Newmont потеряли 5,7%, так как цены на драгоценные металлы продолжили снижаться с рекордных максимумов.

Сектор коммунальных услуг также завершил торги незначительным снижением, в то время как сектор недвижимости остался на прежнем уровне.

За пределами S&P 500 к ралли присоединились индексы с меньшей капитализацией: Russell 2000 и S&P Mid Cap 400 прибавили по 0,3%, несмотря на снижение с максимумов начала сессии.

Сегодняшнее движение рынка отразило сочетание улучшения настроений в торговле, уверенного ожидания прибыли и оптимизма в связи с предстоящим заседанием Федеральной резервной системы. Учитывая, что президент Трамп, как ожидается, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, а ФРС, вероятно, намекнет на дальнейшее смягчение политики, бычий настрой может сохраниться на протяжении всей недели — при условии, что доходы технологических гигантов оправдают высокие ожидания, лежащие в основе этого последнего этапа ралли.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 сегодня вернулся на положительную территорию, поднявшись на 0,61% и закрывшись на отметке 852,06 после устойчивого роста, который отражает возобновившийся аппетит рынка к рисковым активам. Индекс открылся на уверенной ноте и сохранял восходящую динамику на протяжении большей части сессии, чему способствовал рост по нескольким его основным компонентам.