Широкая ротация рынка США подняла Доу Джонс до рекордного уровня

Фондовый рынок США продемонстрировал динамичную сессию, поскольку инвесторы с энтузиазмом восприняли недавнее снижение процентной ставки Федеральной резервной системой. Циклические и оборонительные факторы способствовали значительному росту индекса Dow Jones Industrial Average, который поднялся на 1,3% до нового рекордного уровня. Напротив, слабость в области технологий и других компаний с крупной капитализацией, вызванная резким снижением прибыли Oracle, сдерживала рост индексов S&P 500 и Nasdaq Composite в целом. Несмотря на это, индексу S&P 500 удалось вырасти на 0,2% и зафиксировать еще одно рекордное закрытие.

Акции компаний с малой и средней капитализацией продолжали демонстрировать более высокие показатели. Индекс Russell 2000 вырос на 1,2%, а индекс S&P MidCap 400 прибавил 1,0%, что отражает возобновление интереса к компаниям, ориентированным на внутренний рынок и чувствительным к процентным ставкам, которые извлекают выгоду из более благоприятных монетарных условий.

Технологии заметно отстали. Снижение выручки Oracle и снижение свободного денежного потока оказали давление на весь комплекс мегакапитализаций, связанных с ИИ, в результате чего сектор сократился на 0,6%. Акции NVIDIA упали на 1,5%, индекс PHLX Semiconductor Index потерял 0,8%, а Broadcom снизился в преддверии публикации отчета о доходах, который теперь позиционируется как ключевой тест для оценки настроений в области искусственного интеллекта. Несмотря на то, что в начале дня сектор торговался со снижением более чем на 2%, впечатляющее внутридневное восстановление помогло S&P 500 подняться на положительную территорию.

Наибольший спад в секторе услуг связи был зафиксирован при падении акций Alphabet на 2,3%.

Что касается новостей, то акции Walt Disney выросли более чем на 2% после объявления о заключении лицензионного соглашения с OpenAI, которое позволит двумстам диснеевским персонажам появиться на платформе для создания видео. В рамках партнерства Disney инвестирует в OpenAI 1 миллиард долларов.

ETF Vanguard Mega Cap Growth снизился на 0,3%, что подчеркивает относительную силу равновзвешенного индекса S&P 500 который вырос на 0,8%.

Энергетика стала еще одним слабым местом, так как сырая нефть подешевела на 1,6% до 57,61 доллара за баррель, что привело к незначительному снижению цен в секторе.

Однако на первый взгляд, после заседания FOMC тенденция к цикличности сохранилась. Акции Mosaic выросли более чем на 6%, в то время как акции Visa подскочили на 6% после повышения рекомендации до “покупать” от Bank of America.

Защитные акции также привлекли интерес инвесторов: здравоохранение, коммунальные услуги и товары первой необходимости продемонстрировали значительный рост. Акции медицинских компаний резко выросли после того, как Сенат отклонил поддержанное республиканцами предложение о выделении страховщикам субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании. Акции Elevance, Centene и Molina выросли в цене от 4% до 6%. Eli Lilly прибавила 1,6% после получения положительных результатов по препарату-кандидату для снижения веса Ретатрутид.

Инвесторы теперь обращают свое внимание на отчет о прибылях Broadcom, который может помочь прояснить следующий этап в торговле полупроводниками и искусственным интеллектом.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 пополнился еще одним рекордным показателем за сегодняшний день, поднявшись на 0,10% и достигнув нового исторического максимума в 933,07 единиц. Рост был скромным, но заметным, особенно учитывая неоднозначную ситуацию на фондовых рынках США, где снижение капитализации оказало давление на основные индексы, в то время как циклические и защитные акции продолжали оказывать поддержку.