Блог

Еженедельная аналитика фондовых рынков с прогнозом на 24 — 28 января 2022

На сайте выложен новый недельный обзор финансовых рынков, в отчете представлен обзор завершившейся рыночной недели, с позиции технического анализа разбираются:

Индексы FTinvest.ru, FTinvest 11, РТС, ММВБ, S&P 500, Евро, Золото, Нефть.

Предложены краткосрочные идеи по группе акций РФ и США.

Представляем общедоступную часть, текущие подписчики могут загрузить полный отчет (19 стр.) в меню Документы.

Подробный видео-прогноз размещен на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь чтобы ничего не пропустить:

Российские индексы снизились за прошедшую торговую неделю, так индекс РТС потерял 5,65%, а индекс МосБиржи 4,39%.

За прошедшую торговую неделю индекс FTinvest.ru снизился на 4,47% до 532,23 пунктов, таким образом альфа индекса FTinvest.ru составляет 336,16%.

Очень многое я сказал в видео-ролике, так что добавить особо нечего. Сейчас для российского рынка главный вопрос – где находится дно?

Прошли мы его или нет – очень многое будет зависеть от развития политического кризиса между Россией и Западом. Я много на эту тему сказал в видео, писал на прошлой неделе.

Так вот в видео я сказал, что есть один сценарий, который будет означать полную продажу акций, остановлюсь здесь подробнее…

….

Если говорить о прогнозе на следующую неделю, то тут скорее всего мы увидим некоторое снижение волатильности, фактор политики в первые дни недели не будет превалировать, а дальше многое будет зависеть от письменного американского ответа на российский ультиматум и от комментариев, которые после него дадут российские официальные лица.

В целом прогноз оптимистичный…

Растущие процентные ставки и всеобщие беспокойства по поводу перспектив роста вызвали сильнейшее недельное падение индекса S&P 500 за последние 14 месяцев. Nasdaq Composite потерял примерно 7.5% — это самое большое снижение с начала пандемии. Технологический сектор пострадал из-за резкого ослабления акций полупроводниковых компаний, а проблемы у автопроизводителей и ремонтной отрасли ударили по всему потребительскому сектору. Финансовые акции получили удар под дых от JPMorgan Chase и Goldman Sachs, а в пятницу Netflix добавил всему индексу, опустившись на 20% после публикации отчета.

Некоторые аналитики отмечали, что рост волатильности во многом был обусловлен техническими факторами. Значительные притоки и оттоки средств в биржевые фонды ETF, случившиеся на этой неделе, говорят о том, что многие инвесторы покупали и продавали акции в целом, как класс, а не как отдельные бумаги под влиянием корпоративных новостей или каких-то фундаментальных оценок. Продажи акций усилились’ в пятницу после того, как Nasdaq впервые с апреля 2020 года упал ниже 200-дневной скользящей средней; в результате индекс оказался в коррекционной территории, т.е. более чем на 10% ниже своих ноябрьских максимумов.

Китай

Китайский рынок на этой неделе показал рост после того, как правительство предприняло новые меры по смягчению монетарной политики и объявило о дополнительной поддержке испытывающему сложности сектору недвижимости. Индекс Shanghai Composite поднялся всего на 0.1%, зато CSI 300 вырос на 1.1%.

В понедельник Народный банк Китая (PBOC) неожиданно для всех уменьшил процентную ставку по программе однолетних среднесрочных займов (medium-term lending facility, MLF) для некоторых финансовых институтов на 10 базисных пунктов до 2.85% — это было первое сокращение с апреля 2020 года. В ответ на это китайские банки понизили первичные процентные ставки по однолетним и пятилетним займам. Китайский центральный банк контролирует ставки по MLF, которую местные кредитные учреждения используют для установления своих ставок; таким образом, этот показатель является фактически бенчмарком для новых выдаваемых кредитов.

Индекс FTinvest 11

Наш американский портфель долго сопротивлялся понижательному давлению, охватившему рынок после Нового года, однако в конце концов устоять и ему не удалось. Тем не менее, наши потери пока еще намного меньше средних: снижение FTinvest 11 за неделю составило 4.61%, в то время как рынок в среднем опустился за это же время на 4.94%. Следует отметить, что несмотря на эти потери наш индекс по-прежнему остается в положительной территории с начала года при том, что американский рынок уже давно ушел в минус и даже вплотную подошел к зоне коррекции; так что альфа портфеля продолжала расти несмотря на падение. Но, как бы то ни было, а FTinvest 11 за неделю вновь опустился ниже 400 и закрылся в пятницу на уровне 395.04; при этом индекс S&P 500 за этот период опустился до +130.64%, а Dow Jones Industrial Average – до +119.11% с момента начала наблюдений.

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) — цена, похоже, достигла максимума, затем отскочила ниже после определенного периода «аккумуляции» на максимуме долгосрочного аптренда. Сформировалась фигура “Diamond Тор”, когда цена в районе максимума начала показывать последовательно увеличивающиеся максимумы и минимумы, постепенно расширяя канал. После этого начался новый период консолидации и сужения канала, причем сужение идет как сверху, так и снизу. В конце концов, происходит прорыв границ «кристалла» вниз, что означает возможное начало нового среднесрочного медвежьего тренда.

Скачивайте этот 19 станичный отчет с подробной аналитикой и множеством рекомендаций. Получайте такой каждую неделю в течении года.

Не ждите.

Инвестируйте вместе с www.FTinvest.ruсохраняя и приумножая ВАШИ ДЕНЬГИ.

Тэги

Каждый месяц мы разыгрываем подписку, вы тоже можете участвовать, просто зарегистрируйтесь и оставайтесь в нашей рассылке.

Ринат Хасанов

Ринат Хасанов - основатель сайта www.FTinvest.ru. создатель методики оценки акций с помощью фундаментального анализа, кандидат экономических наук, автор более чем 60 научных трудов. Оказывает услуги по финансовому консультированию с помощью технического и фундаментального анализа с мая 2012 года. С ноября 2018 - член экспертного совета Санкт-Петербургской биржи.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close