Рынки США стремятся к новым рекордам в преддверии публикации отчетности NVIDIA и данных по инфляции

Фондовому рынку США удалось продолжить расти вчера, благодаря скромному, но широкомасштабному росту, который подтолкнул индекс S&P 500 (+0,2%) как к новому внутридневному рекорду на отметке 6 487,03, так и к рекордному максимуму закрытия на отметке 6 481,40.

Индексы Nasdaq Composite (+0,2%) и DJIA (+0,3%) также завершили торги в плюсе, в то время как акции компаний с малой и средней капитализацией выросли в цене – Russell 2000 и S&P Mid Cap 400 прибавили по 0,7%, поскольку устойчивые ожидания снижения процентной ставки в сентябре обеспечили дополнительный импульс.

Хотя рост не был особенно значительным по масштабам, его масштабность подчеркивает осторожный оптимизм. Участники рынка оценивают предстоящий выпуск отчета о прибылях NVIDIA, который выйдет завтра, и пятничный отчет об инфляции PCE, которые рассматриваются как краткосрочные катализаторы.

Показатели по широте охвата отразили этот конструктивный настрой: рост на Нью-Йоркской фондовой бирже превысил снижение более чем на 8 к 5, а на Nasdaq – на 4 к 3.

Показатели сектора показали положительную динамику: восемь из одиннадцати групп S&P 500 завершили торги с повышением. Энергетика (+1,2%) возглавила рост, чему способствовал рост цен на сырую нефть на 1,4% до 64,14 доллара за баррель.

Информационные технологии (+0,5%) стабильно улучшались в течение дня, чему способствовало широкое распространение наименований программного обеспечения, в то время как услуги связи (-0,1%) были единственным фактором снижения.

Здравоохранение и промышленность не изменились.Fкции MongoDB (MDB) выросли почти на 38% после публикации оптимистичного отчета о прибылях, что укрепило позиции таких компаний, как Datadog (+4,3%), ServiceNow (+2,7%) и Salesforce (+2,6%).

Акции полупроводниковых компаний, тем временем, торговались в соответствии с рынком в целом — индекс PHLX Semiconductor прибавил 0,3%, несмотря на то, что NVIDIA (-0,1%) немного снизилась.

Розничная торговля также продемонстрировала некоторую динамику: акции Kohl’s (KSS) выросли почти на 24%, после выхода прибыли, превысившей ожидания. Этот рост помог розничному ETF SPDR S&P прибавить 1,8%, хотя PVH и Abercrombie & Fitch снизились, после отчетности.

В отсутствие новостей о доходах корпораций заголовки оставались сдержанными, так инвесторы продолжали обдумывать последствия увольнения президентом Трампом главы ФРС Лизы Кук, что, вероятно, вызовет судебные разбирательства. Президент ФРБ Нью–Йорка Джон Уильямс, выступая в интервью CNBC, высоко оценил репутацию Кук, но отказался комментировать само увольнение. Что касается политики ФРС, он сказал, что постепенное снижение ставок может быть целесообразным, если тенденции инфляции будут развиваться так, как ожидалось, хотя принимаемые решения будут зависеть от поступающих данных.

Уильямс также добавил, что текущие показатели инфляции PCE включают 40-50 базисных пунктов, напрямую связанных с тарифами, что подчеркивает чувствительность рынка к пятничному отчету PCE.

Поскольку ожидания снижения ставок в основном не изменились, основное внимание теперь уделяется доходам NVIDIA, которые могут задать тон настроениям в сфере технологий и более широкому направлению развития рынка в ближайшие дни.

Наш портфель FTinvest 11 завершил торги небольшим снижением, опустившись на 0,08% и закрывшись на отметке 843,49. После нейтрального открытия сессии он большую часть дня колебался вблизи своего базового уровня. Попыткам нарастить обороты не хватало убедительности, в результате чего портфель не смог существенно продвинуться вверх.