Дневной отскок поднял акции США до новых рекордных значений

Фондовые индексы США продемонстрировали скромный рост в понедельник, индекс S&P 500 вырос на 0,2%, установив очередной рекорд закрытия, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average также вырос на 0,2% и завершил торги на новом максимуме. Индекс Nasdaq Composite немного превзошел ожидания, поднявшись на 0,3%.

Рынки открылись под давлением, поскольку инвесторы восприняли ряд негативных новостей. Наиболее заметное событие произошло после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил, что он является объектом уголовного расследования Министерства юстиции в связи с дачей показаний перед банковским комитетом Сената по поводу ремонта в штаб-квартире ФРС. Эта новость вызвала новые опасения по поводу политической независимости Федеральной резервной системы, что привело к некоторой ранней фиксации прибыли после рекордной пятничной сессии.

В течение утра покупатели вернулись к торгам, и к полудню основные бенчмарки в основном восстановили положительную динамику. Финансовый сектор стал явным исключением из этого восстановления, упав на 0,8% и став одним из немногих частей рынка, которые оказались в минусе. Группа столкнулась с дополнительным давлением после того, как президент Трамп призвал ограничить процентные ставки по кредитным картам на уровне 10%, что вызвало резкое снижение акций эмитентов кредитных карт и крупных банков.

Несколько крупных финансовых компаний понесли значительные потери, в то время как JPMorgan Chase также торговался с падением в преддверии публикации отчета о прибылях и убытках, который открывает напряженную неделю для крупных банков.

Энергетика была еще одним сектором, который завершил торги с понижением, снизившись на 0,7%, несмотря на более высокие цены на нефть. Фьючерсы на сырую нефть выросли на 0,8% до 59,55 доллара за баррель, но настроения в секторе были омрачены возобновлением политических трений вокруг Венесуэлы и комментариями генерального директора Exxon относительно инвестиционного климата в стране.

Остальные девять секторов индекса S&P 500 завершили торги на прежнем уровне или выше, чему способствовало устойчивое восстановление в технологиях и укрепление оборонных и сырьевых отраслей.

Информационные технологии выросли на 0,4% после раннего спада, сыграв ключевую роль в подъеме рынка в целом. Акции производителей оперативной памяти и накопителей продолжили расти, продемонстрировав значительный рост по сравнению с прошлым годом, в то время как полупроводниковая группа продемонстрировала уверенный рост, несмотря на некоторое снижение капитализации лидеров в последнее время.

Потребительские товары первой необходимости выросли на 1,4% во всех секторах, сохранив лидирующую позицию на протяжении всей сессии. Гиганты розничной торговли были в числе основных участников, а инвесторы позитивно реагировали на новости. Розничные продавцы со скидками также восстановились после недавнего ослабления, связанного с неопределенностью, связанной с тарифами.

Акции материалов подорожали на 0,7%, так как золото подскочило до нового рекордного уровня, поднявшись за день на 2,5%. Растущие опасения по поводу независимости ФРС способствовали росту спроса на драгоценные металлы, что привело к росту акций горнодобывающих компаний.

Наиболее успешными оказались промышленные сектора, которые выросли на 0,8%, чему способствовало укрепление позиций оборонных компаний на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности. Акции компаний с малой и средней капитализацией, также выросли – индекс Russell 2000 поднялся на 0,4%, а индекс S&P MidCap 400 на 0,2%.

Теперь инвесторы обратят свое внимание на ключевой краткосрочный катализатор – публикацию декабрьского индекса потребительских цен. Мы будем внимательно следить за отчетом по инфляции, поскольку сильные показатели могут отодвинуть ожидания дальнейшего снижения ставок на будущее, в то время как более мягкие результаты, вероятно, усилят стремление рынка к новым максимумам.

Наш портфель – индекс FTinvest 11 немного снизился на 0,16%, закрывшись на отметке 937,63, что чуть ниже недавно установленного исторического максимума в 939,15.